はじめに

Salesforceで新規リードを作成する際、既に登録されている取引先や取引先責任者と重複していないかをチェックしたい場面があります。本記事では、異なるオブジェクト間（リード ⇔ 取引先・取引先責任者）での重複検知機能の設定方法について解説します。

想定シナリオ

まず、重複判定の基準となる一致ルールを各オブジェクトに対して作成します。

設定 → データ → 重複管理 → 一致ルール → 新規

設定例：

設定例：

次に、リードを対象とした重複ルールを作成し、上記で作成した一致ルールを関連付けます。

設定 → データ → 重複管理 → 重複ルール → 新規

設定例：

一致ルールで複数の項目を組み合わせることも可能です：

Salesforceの標準機能である重複ルールと一致ルールを活用することで、異なるオブジェクト間での重複検知が実現できます。完全な自動マージはできませんが、データ品質の向上と重複レコード作成の防止に有効な機能です。

営業チームのデータ管理効率化や、CRM データの品質向上にぜひ活用してください。