問題

HubSpotからSalesforceへの移行において、HubSpotの「ラベル付き関連付け」をSalesforceでどう実現するかで悩みました。

HubSpotでは会社同士の関連付けに対して「ラベル」を設定できますが、Salesforceには同様の機能がないため、ラベルの種類によって設計アプローチを変える必要があります。

HubSpotのラベル関連付けとは

HubSpotでは関連付けに対してラベルを設定できます：

会社A ←→ 会社B
    ↑
   ラベル（例：ビジネスパートナー、親会社・子会社）

ラベル種類による分類と移行戦略

1. ラベルなし関連付け

HubSpotでの状態：

会社A ←→ 会社B（ラベルなし）

Salesforce移行案：

カスタムオブジェクトで中間テーブルを作成
または標準項目の活用を検討

// 例：取引先関連オブジェクト
Account_Relationship__c
├── Account_A__c (参照)
└── Account_B__c (参照)

2. 単一タイプラベル（問題のパターン）

HubSpotでの状態：

会社A ←→ 会社B
      ↑
「雇用関係」ラベル（両方に同じラベル）

問題点：

両方の会社に同じラベルが付く
どちらが主体なのか不明
Salesforceの参照関係では表現困難

Salesforce移行案：

パターン1: 中間オブジェクト（推奨）

Account_Partnership__c
├── Primary_Account__c (参照)
├── Related_Account__c (参照)
├── Relationship_Type__c = "ビジネスパートナー"
└── Role_Description__c (テキスト) // 補足説明用

3. ペアタイプラベル（理想的なパターン）

HubSpotでの状態：

親会社A ←→ 子会社B
    ↑       ↑
「親会社」「子会社」ペアラベル

Salesforce移行案（簡単）：
標準の階層関係を使用

Account (子会社B)
└── Parent → 親会社A のID

実装時の考慮事項

単一ラベル問題の解決アプローチ

業務担当者への確認

質問例：
- この「ビジネスパートナー」関係で、主体となるのはどちら？
- 営業担当はどちら側から見て管理する？
- レポートで見たい観点は？

まとめ

HubSpot→Salesforce移行時のラベル関連付けは、ラベルの種類によって設計が大きく変わります：

ペアラベル: 標準機能で対応可能
単一ラベル: 業務要件の整理が必須
ラベルなし: シンプルな参照関係で対応

特に単一ラベルは技術的制約ではなく、業務要件の曖昧さが根本問題です。
移行前にステークホルダーとの要件整理を十分に行うことが成功の鍵となります。