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@Keiji_otsubo(Keiji Otsubo)

Outlook/Teams/Gmail

Last updated at Posted at 2023-08-03

image.png

  1. Right click on the Salesforce for Outlook icon in your system tray.

  2. When the small pop up menu appears, click the Settings option.

  3. The Settings page will pop up. Click Change User at the top of the page in 'Connection.' If you are not logged in, then you will see a login page.

  4. Click Change URL at the top of the page.

  5. Select the login.salesforce.com option.

  6. You will see the URL next to this button change to 'https://test.salesforce.com/'

  7. You can now enter your Sandbox username and password.

  8. If this is a first time connection then click Allow. This creates a secure connection between Outlook and Salesforce. You won't have to log in again unless you encounter an error. If you click Deny, you'll return to the previous step.

  9. You will now be logged into your Sandbox on the Salesforce for Outlook plugin.

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385902&type=1

By default, attachments received on inbound emails are shown on the Email Message record's 'Attachments' related list. There is a per file attachment limit of 25 MB - so please ensure whether your files are within this allowed limit.

  • Check if you have enabled "Show Email Attachments in Case Attachments Related List" from Setup | Support Settings (E-mail attachments are displayed in the case 'Attachments' related list)
  • Check if you have enabled "Save Email-to-Case attachments as Salesforce Files" from Setup | Email-to-Case Settings (E-mail attachments are stored as Files and are displayed in the 'Files' related list on the Case record)

{ "success": false, "message": "Error encountered during OAuthCallback for datasource: 65006bc911a0c8465d5b5304", "statusCode": 500}

共有受信トレイ用の Salesforce ユーザーは作成しません。これはサービス契約に違反するからです (少なくとも私が最後に知ったのは)。これを機能させるための特別な設定は覚えていません。共有アカウントにアクセスできるすべてのユーザーは、定期的にメールを組織に添付しています (ちなみに、これはストレージを圧迫しています)。

We had the same issue but a Chrome Extension developper just answered in chrome web store and now it's OK for us

image.png

アイデアに上がっています。オフにできないようです。

https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000GdiyHUAR/turn-off-the-attachment-functionality-or-default-to-unchecked

Outlookメールの場合に画像ジェストがアップロードされる。

image.png

Are you sending this email to an Outlook account ?

If yes. This might be the tracking pixels Salesforce automatically appends with the emails if Email tracking is enabled.

For Lightning Experience:

Go to Setup
Search "Activity Settings" (Path: Feature Settings > Sales > Activity Settings)
Enable Email Tracking (checkbox)​ > disable it.
Note that Salesforce will no longer track email metrics like emails opened if you disable it.

image.png

It looks like they issued a support ticket and had it fixed.

https://www.reddit.com/r/salesforce/comments/12p8rot/ongoing_issues_with_eac_emea/

Salesforce and Outlook integration

実際にはプロセスビルダーで必須項目のセットされていないことが問題のようだ。

Process Builder Error 'The flow failed to access the value because it hasn't been set or assigned'

I ended up logging a ticket and we had to delete that users Mapping and reset it and then it all worked.

ログインできない

image.png

Please check this article.

Salesforce for Outlook no longer connects for some customers working from Lightning Experience
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000388772&type=1

Salesforce for Outlook login issues and options
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385790&type=1

その他の資料

Salesforceにケースが開かれており、次の場合にあなたに影響があります。

Einstein Activity Capture のアクティブな O365 接続があります

または

Outlook接続用のSalesforce内のアクティブなメールマッピング

これが Salesforce の回答でした。
最善の方法は、独自のケースを作成することです。大量の説明とスクリーンショットが必要なため、最初の行はまったく役に立たないため、すぐにエスカレーションを依頼するのが最善です。

Salesforce が何を言おうと、O365 Exchange を使用している場合は、私たちと同じように IT 部門に連絡して、万が一、レガシー セキュリティ トークンを再度有効にする必要がある場合に備えて、1 月に向けて準備してください。

Outlook から Salesforce にリンクしているユーザーが影響を受けます。

Microsoft は、Microsoft 内でのアプリケーションの動作に関していくつかの変更を行っています。

Salesforce Outlook 統合へのアクセスが中断されないようにします。

M365 管理者は次の 2 つのことを行う必要があります。

  1. テナントで Exchange Online トークンがオフになった後に Outlook 統合が機能しなくなるようなポリシーが M365 に設定されていないことを確認します。そうしないと、すべてのユーザーが Outlook 統合にアクセスできなくなる可能性があることに注意してください。

Salesforce Outlook 統合が機能するには、次のスコープが必要です。

  1. カレンダー.読み取り書き込み.共有

  2. メール

  3. メール.読み取り書き込み.共有

  4. オフラインアクセス

  5. オープンID

  6. プロフィール

  7. ユーザー.読み取り

たとえば、Calendars.ReadWrite.Shared がすべての統合で使用できない場合、Salesforce Outlook 統合は機能しません。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=002723592&type=1

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=002630842&type=1

  1. M365 管理者はすべてのユーザーを事前に承認できます。

これは異なる場合とそうでない場合があります。インスタンス固有のものか、Microsoft 固有のものかはわかりません。

アプリケーション ID: a3b47249-ca19-45c2-b766-a5472e85e752、オブジェクト ID: a441d265-f214-44c4-b270-d228ee580e40

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