問題は、調査招待状レコードの調査リンク フィールドが通常の電子メール テンプレートから「非表示」になっていることです。考えられる回避策は、リンク フィールドのコピーであるカスタム フィールドを作成することです。次に、標準のリンク フィールドをコピーして、フローまたはトリガーをフィールドに設定します。
また、参加者 ID フィールドから派生した受信者情報を含むカスタム フィールドを作成することもできます。その後ろには、潜在顧客、連絡先、またはユーザーのレコード ID を含めることができます。
最後に、調査情報をトリガーするケース、機会、イベントなどに関する情報を追加できます。
すべてのアンケート参加者がキャンペーンに追加され、アンケートの招待状を生成して受信者のキャンペーン メンバー レコードに保存するフローが作成されました。これらのレコードは Marketing Cloud データエクステンション ([連絡先ビルダー] > [データ ソース] を確認) に同期され、ユーザーは Marketing Cloud で利用可能なパーソナライゼーション フィールドを使用してアンケートを送信できます。
メールテンプレートを使う
調査の招待メール テンプレートは、従来のメール テンプレートではなく、Lightning メール テンプレートです。これらのテンプレートは、限られた非標準フィールドのみが差し込みフィールドとして使用できるという点で「特別」です。
これらの電子メール テンプレートの名前は実際に変更することができ、必要に応じてそれらを呼び出すことができます。変更できないのは、テンプレート内の特別な差し込みフィールドです。それらを変更または削除すると、テンプレートはまったく機能しなくなります。私はこれらを何十も作成しましたが、慣れたら、HTML コーディングを使用してより良い画像を追加するなど、本当にクールなことを始めることができます。アンケートと、受信者がアンケートに回答してからアンケートを開始するためのトリガーとして、アンケートの最初の質問を取得するもう 1 つのアンケート。
これを言うのは面倒ですが、プロセスビルダーを使用して、別のメールテンプレートを設定できるようにします.
Flow でこれを (ネイティブに) 行うことはできませんが、この方法では、複数の調査と複数のテンプレートではなく、複数のテンプレートを使用して少なくとも 1 つの調査を行うことができます。
Survey Response Pack、Feedback Management - Starter、および Feedback Management - Growth ライセンスで利用可能
Available with the Survey Response Pack, Feedback Management - Starter, and Feedback Management - Growth licenses
Customize the Survey Invitation Email Templates
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.concept_send_email_template.htm&type=5