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プロスペクトアクティビティを Salesforce レポートで確認したい

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  • プロスペクトアクティビティを Salesforce レポートで確認したい
  • プロスペクトアクティビティを一括で取得して分析したい

残念ながら、標準機能で Salesforce レポートでの確認はできません

前提として、Account Engagement と Salesforce は異なる独立したアプリケーションであり、プロスペクトアクティビティデータは Account Engagement アプリケーション内に保持されています。

Salesforce レポートを作成するためには、Salesforce 内にデータが保持されている必要があります。

つまり、Salesforce レポートで Account Engagement プロスペクトアクティビティを参照したい場合、例えば、後述する Account Engagement API をご利用のうえ、Account Engagement からプロスペクトアクティビティをデータを取得し、取得したデータを Salesforce に格納するようなシステムを開発・実装いただく必要があります(あるいは、そのような製品が AppExchange や他製品・機能で見つかる場合があります)。

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