When the Survey Invitation record is created, a Survey Subject record also is created. The Survey Subject record has fields including the Survey Invitation Id, Object Type, a picklist containing all your objects and custom objects, and the Subject Id.
When a Case is associated with a Survey Invitation, the Object Type is "Case", the Subject Id is the Case record Id.
You want to copy the Case Id to a new custom field you add to the Survey Invitation object.
Create a trigger flow that fires after the Survey Subject record is created and the Object Type field is Case. The flow will update the Survey Invitation identified in the Survey Subject record by copying the Subject Id to the Case look-up field.
This also allows to to create custom report types than can access all fields in the Case object, i.e., Account, Product, Case Owner (agent), Case Contact, etc.
アンケート招待レコードが作成されると、アンケート対象レコードも作成されます。アンケート対象レコードには、アンケート招待 ID、オブジェクト タイプ、すべてのオブジェクトとカスタム オブジェクトを含む選択リスト、および対象 ID などのフィールドがあります。
ケースが調査招待に関連付けられている場合、オブジェクト タイプは「ケース」、件名 ID はケース レコード ID になります。
調査招待オブジェクトに追加する新しいカスタム フィールドにケース ID をコピーします。
調査対象レコードが作成され、オブジェクト タイプ フィールドがケースの後に実行されるトリガー フローを作成します。フローは、件名 ID をケース参照フィールドにコピーして、調査対象レコードで識別される調査の招待を更新します。
これにより、ケース オブジェクト内のすべてのフィールド (アカウント、製品、ケース所有者 (エージェント)、ケース連絡先など) にアクセスできるカスタム レポート タイプを作成することもできます。
- アンケート用のメールテンプレート
- 調査への招待メール テンプレートは完全に標準ではありません。 「recipient.firstname」のような差し込みフィールドを使用します。「recipient」は参加者 ID です。テンプレートは Survey Builder でのみ編集してください。
いくつかのオプションがあります。
数年前のリリースで、Salesforce にはケースの自動応答ルールの一部としてケースの連絡先にアンケートを送信する機能が追加されました。ステップ6です
アンケートを送信するフローを開始する「アクション」を作成し、そのアクションをケースページレイアウトに追加できます。これを行うための手順については、https: //www.salesforceben.com/how-to-use-salesforce-flow-to-send-surveys/で説明されています。
マトリックス質問タイプ
対象者:マトリックス質問タイプは、Salesforce Feedback Management Starter および Growth ライセンスで使用できます。
マトリックス質問でアンケート完了率を向上
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_salesforce_フィードバック_管理_matrix_questions.htm&release=238&type=5
Salesforce アンケートのマトリックス形式の質問
https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/matrix-format-questions-for-salesforce-surveys
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