Formsを使って入力画面を作ろうしてきましたが、このFormsを直接呼び出せないのでこの方法は断念します。入力用のListとワークフローのListという形に変更して調査します

社内で使っている承認申請の仕組みをMicrosoft 365に作り替えたいと思います。販売にかんする承認申請はsalesforce上で実現しているのですが、それ以外の承認申請は全員がアカウントを持っているMicrosoft 365で行いたいと思います。

以下を使えばできそうな感じです。

申請時の入力と内容の確認にはFormsを使いたい。ただ、入力済のFormsを再度開くにはどうするのだろうか？またListには承認申請で必要な項目だけを実装したい。申請内容そものはFormsを開いて確認できればいい。

現状の承認申請の仕組みを眺めていると

できれば、ワークフローのロジックを申請内容毎に作成するのは止めて共通化したい。

また、人事異動も考慮して承認者を各ワークフローでハードコーディングは避けたいですね。

それぞれの機能に合わせて情報を整理します。

SharePoint Online では、一行一行のデータのことをアイテムと呼びます。このアイテムはいつでも登録、追加ができます。登録するリストを選択し、上部メニューにある「+新規」ボタンをクリックします。すると、「新しいアイテム」編集ページが開くので、該当のデータを入力し、保存してください。

アイテムはデータベースでいうところのレコード？

応答の詳細を取得するがループになっていて、以下のサイトの画像とは微妙に違う。

Salesforce コネクタは Salesforce オブジェクトを操作する API を提供します。
Power Automate の Microsoft SharePoint コネクタ
Power Automateと繋いでメールを送信 salesfroce
見積書・請求書などのテンプレートをスプレッドシートとしてドライブ上に用意しておいて、Salesforceの商談のカスタムボタンを押して、レコードの内容をもとに見積書・請求書のPDFをドライブ上に作って、それをSalesforceにファイルとしてアップするみたいなことを想定してます。

この３日程Power Automateを使おうとしているけど、全く理解できないですね。Salesforceのフローも理解しがたいものでしたが、さらに上を言っている感じです。UIがなったくもって分かりにくい。どこもクリックできないですね。

やる気が失せたので今日は諦めます。

色んなサイトを見るとこのような画面がありそうなんだけど... 私の環境にはないなぁ。

実装結果