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活動オブジェクトのWhoId、WhatIdを参照する時にできないこと。

Last updated at 2023-06-22Posted at 2022-08-19

以下のようにWhatIdがアカウントオブジェクトであっても、数式からはアカウントのフィールドを参照できないです。

IF (BEGINS (WhatId, "001"),TEXT(Account.S_VA_Account__c),NULL)

自動化処理で行うと
You're gonna need a Flow, Process, or Custom Code to do that

数式では参照できないと思います。
よって、Idが006で始まる場合に　レコードの取得で商談を検索してください。
これで商談名を得ることができます。

Formulas cannot reference other fields from WhatId. I believe it can be implemented using Apex triggers.