キャンペーンのまとめ

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まとめA～M

• キャンペーンメンバーのまとめ
• レポートのキャンペーン追加ボタンのエラー
• Campaign Member関係の数式
• Clone with Related Campaign Error
• Clone with Related Campaign Error
• キャンペーン階層を用いた子キャンペーンの集計について
• キャンペーンオブジェクトに複製ボタンを追加した時のエラー
• 展示会やウェビナーのアンケート情報の格納場所
• 複数の選択リスト値からキャンペーンを作成する
• できない：　リストメールの親キャンペーンの変更
• キャンペーンインフルエンス

Salesforce campaigns not showing in list of completion actions in Pardot

Pardotの完了アクションのリストにSalesforceキャンペーンが表示されない

Salesforce campaigns not showing in list of completion actions in Pardot

"Campaign.External_Id__c" throws an INVALID_FIELD error: SELECT Id, CampaignId, Campaign.External_Id__c FROM CampaignMemberStatus

Insert CampaignMemberStatus using related Campaign's external Id

This is a platform limitation, confirmed by Support. You have to use the Id of the Campaign.
これはプラットフォームの制限であり、サポートによって確認されています。キャンペーンの ID を使用する必要があります。

キャンペーンメンバーのリストビューボタンの順番の変更

• How to re-order buttons on campaign member chart under campaign related list.

今はできないようです

複数のキャンペーンをリード/商談に関連付けるにはどうすればよいですか?

• How do I associate more than one campaign to a lead/opportunity?

私の知る限り、商談オブジェクトに商談を割り当てるフィールドは 1 つだけです。

キャンペーン メンバー オブジェクトを通じてリードを複数のキャンペーンに追加できます。同じキャンペーンに追加できるのは 1 回だけですが、複数の異なるキャンペーンに追加できます。

商談に関して言えば、カスタム フィールドを追加する主な影響は、キャンペーンの影響力を使用している場合です。これはすべて商談のプライマリ キャンペーン ソースから派生するためです。商談担当者の役割を使用して、複数の商談をキャンペーンに関連付けることができます。かなり時間が経ちましたが、プライマリコンタクトがどのキャンペーンに関連付けられているかを確認していると思います。したがって、主要連絡先がキャンペーン A と B に追加された場合、その商談は両方のキャンペーンの影響を受けると見なされます。

Campaign Influence を使用していない場合は、可能性のある組み合わせごとにルックアップ フィールドを作成することなく、商談を必要な数のキャンペーンに関連付けることができるように、ジャンクション オブジェクトの使用を検討します。

使用例

• 自社イベントの参加登録者、参加者を記録として残す方法
• キャンペーンのオブジェクトにて、そのキャンペーンに紐づいたリードや商談をフォローする営業の方や将来のマーケティング施策の立案者が過去の施策を振り返れるように施策の内容（何のコンテンツを使って、何をしたのかなど）の記録を残したい

できないこと

• Salesforceのキャンペーンを作成しよとしたところ、フォルダが選べませんでした。

残念ながらまだアイデアのようです。

Allow Folders for Campaigns
https://ideas.salesforce.com/s/idea/a0B8W00000GdWbYUAV/allow-folders-for-campaigns

Error: Type can't be removed and must be the first field in the related list. To remove, set another field as the Name field and the first field in the related list.

• Remov type from field list on campaign member as related list

I managed to remove it a week ago in a Sandbox environment playing with the up/down left/right arrows. For some reason, I need to reproduce it right now and It seems not to work. Maybe I bugged it last time.

https://www.reddit.com/r/salesforce/comments/xcycvx/set_another_field_as_name_field/

You can do it using Metadata API (with sfdx, workbench or other tools using Metadata API ):

1. Download the xml file related to the page layout

2. Edit it by removing the line "MEMBER_TYPE" in the

RelatedCampaignMemberList section

1. Deploy the xml file

データのインポート

• Optimizing Campaign Assignment for Contact Records in Salesforce

Please check this article.

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.campaign_update_wizard.htm&type=5