- レポートの制限
- レポートで問題になる複数選択リスト
- ダッシュボードの電子メールビューで20行の制限
- あるレポート式の結果を別のレポート式内で参照することはできません。
- レポートでのソートの注意事項:数式フィールドの日付型のままでないと並ばない
- レポートのバケットの値を使用してサマリーレベルの数式を作成できない
- REPORT NOT SHOWING YEARLY FORMAT CORRECTLY
- Salesforceクラシックのように、グラフにカスタムカラーを追加することはできません
- レポートをメールで配信した時には 画像が表示されない
- 別のレポートブロックの結果に基づいて1つのレポートブロックの結果をフィルタリングすることはできません。各レポートブロックは互いに独立しています。
- アクティビティなしのクロスフィルターを使用して連絡先レポートがアクティビティのある連絡先を返すのはなぜですか？
- オブジェクトにアクセスできない場合、グラフはホームページのダッシュボードに表示されません。
- レポートで作成されたグループ化は、ダッシュボード テーブルでは使用できません
- レポートのアクセス権を制限するプロファイルの設定
- レポートで作成したカスタム項目（率）を基準に並び替える
2014年からアイデアとして登録されてるのですが、何故か実現されていないようです。
回避策が提案されています。
レポートをダッシュボードに表示し、コンポーネント自体の合計で並べ替えることです。
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A7UTKSA3
A similar thing is mentioned in the idea. Therefore, I don't think it can be done at present.
Make it possible to choose csv as the default report export type
https://trailblazer.salesforce.com/ideaView?id=0873A00000158r7QAA
以下の説明を読む限りはプライベートフォルダーへのアクセスを妨げる設定はなさそうですね。
You can use permission set to give report create/edit permission. Use the same permission set to give report folder view access. Private folder can't be disbaled or there is no any kind of permission which prevents adding report in private folder. You have to train users to not to add project report in their private folder.
レポート自体の作成を止めるしかないと回答されています。
the Create and Customize Reports automatically gives access to private folder and this cannot be removed. You need “Create and Customize Reports” to allow them to create, edit reports. This is done through permission set. Give them access to the folder with Edit access not Manage access as manage access allows them to delete the folder. Edit access will allow them to save the report in the shared folder. Do not give them “Create Report Folders” and hence will not be able to create report folders. https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.analytics_sharing_permissions.htm&type=5
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000PjeoOSAR
多くのフィールドを持つ標準のアカウントレポートタイプでも再現できましたが、どのレポートタイプでグループ化しても問題ありません。レポートを保存しない限り、フォーマットされたエクスポートオプションは表示されません。
レポートタイプの WITH 関係または WITHOUT 関係で定義したオブジェクトの項目の絞り込み間に OR 条件を使用することはできません。その代わりに、AND 条件を使用してください。
以下に同じエラーメッセージの投稿があります。最終的には数式項目を作って解決したように思います。
今回の件も素直にチームを項目として持ったほうが色々と楽なような気がします。
https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54S000009fYkWSAU
ステージ別の商談に関するレポートを実行する場合、グラフではなくレポートの各ステージに割り当てられた色を表示したいと考えます。条件付き書式設定と似ています。
グループ化がグレイアウトしている
Ensure you are using a report type that supports grouping, such as "Opportunities with Products." Make sure the report format is set to Summary or Matrix, not Tabular, as grouping is not available in Tabular reports.
「製品に関する商談」など、グループ化をサポートするレポート タイプを使用していることを確認してください。表形式レポートではグループ化が利用できないため、レポート形式が表形式ではなく概要またはマトリックスに設定されていることを確認してください。