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レポートの制限

Last updated at Posted at 2023-11-16

レポートのまとめに戻る

in salesforce reports for summary formate you can group upto 3 fields only and Matrix format you can group upto 4 fields not more than that.

I would recommend using the profile ID instead.

I have found, to my big surprise, a funny thing today, as my validation rule checking the $Profile.Name for "System Administrator" was not working.

Even though the profile name is "System Administrator" (both displayed in the UI and returned by SOQL), $Profile.Name returns the value of "Systemadministrator". Made my day...

https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54S00000A7UeLSAV

When exporting reports, to export the entire content of the field, select the export view as Details Only with .csv or .xls formats.

Long and Rich Text Area Fields Are Truncated on Export of Formatted Report or Printable View
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000389623&type=1

このオプションを指定した場合、実行ユーザ自身と、自分の下位ロールのユーザーが所有するレコードが抽出対象となります。実行ユーザと同一ロールのユーザーが所有するレコードは抽出対象外となります。

完全にエクスポートを無効化する方法はないみたいです。
ただ、一部の項目だけでなく、エクスポート自体を止めるやり方は紹介されています。

  1. プリント スクリーンを無効にする
  2. エクスポート レポートを無効にする
  3. ホワイトリストを有効にする

https://www.cloudkettle.com/blog/how-to-stop-users-from-exporting-data-from-salesforce/

ヘルプを読む限りは上限の回避策はなさそうですね。

カスタムレポートタイプには、それぞれ最大 1000 項目まで追加できます。[ページレイアウト] ステップの上部のカウンターには、現在の項目数が表示されます。項目数が多すぎる場合、レイアウトを保存できません。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_report_type_guidelines.htm&type=5

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