Account object

Salesforce

Last updated at 2024-09-08Posted at 2022-08-01

In the Sales profile, we can't find the correct permissions for the Rating field on the Account object.

RatingでなくProspect Ratingを使ってください。ラベルが変更されています。
Use Prospect Rating instead of Rating. I think the label has changed.

consultingが選択肢にない

Owner.Alias

よくわからんけど、Owner.Aliasという機能があるみたいです。
情報を整理したい。

How to use an Account Owner in an Opportunity Page Layout

階層？　Error while loading Contracted Prices:Cannot read property 'ParentId' of undefined

While amending a contract I encounter the error: "Error while loading Contracted Prices:Cannot read property 'ParentId' of undefined"

the issue was due to some hierarchy issue that another team did. Seems the field "parentid" on Account was still populated with an Id but within the lightning detail page, it did not show any value until you actually pressed "edit", and there would be a lookup record showing "Unknown record" within the lookup box.

アカウントへの複数の連絡先が設定されているため、カスタムオブジェクトのアカウントルックアップをフィルタリングして、親であるアカウントのみを表示できるようにしたいと考えていますレコードで選択された連絡先。選択したアカウントに関連する連絡先のみを表示する

Filter Accounts Look up related to a contact look up

私の理解が正しければ、ここでの唯一の懸念は、連絡先とアカウントの間の潜在的な M2M 関係です (標準の関連連絡先ジャンクションを意味します)。その場合、あなたは完全に正しいです: ルックアップフィルターは、直接的な関係でのみ機能します。つまり、カスタムオブジェクトでフィルタを設定すると、別のフィールドから選択した連絡先の標準の「アカウント」ルックアップに挿入されたアカウントのみが表示されます。

それを踏まえて、次の 2 つのオプションのいずれかを調べることができます。

[より複雑ですが、よりクリーンで高速] フィールドを使用してLightning コンポーネントを構築し、スクリプト/コントローラを介してフィルタリングを確立します。そのため、ルックアップのルックアンドフィールを模倣してみることができます。
[それほど複雑ではありませんが、UX は魅力的ではない可能性があります]フィールドにデータを入力するプロセスを 1 ～ 2 ステップで案内する画面フローを作成します。