質問
説明
Salesforce では、法人取引先と個人取引先は個人取引先レコードタイプに基づいて区別されます。
個人取引先レコードタイプを使用すると、個人に対して営業、取引を行う B2C 機能を使用できます。たとえば、医師、美容師、不動産業者など、個人をクライアントとする業種でこうした機能を使用します。
Account 項目 IsPersonAccount が true に設定されている場合、レコードタイプは個人取引先レコードタイプとなります。Salesforce では 1 つのデフォルトの個人取引先レコードタイプ、PersonAccount がありますが、管理者は、追加の個人取引先レコードタイプを作成できます。それに対し、Account 項目 IsPersonAccount を false に設定しているレコードタイプは「法人取引先」レコードタイプで、通常のビジネス対ビジネス (B2B) の Salesforce 取引先です。
個人取引先が作成されると (または既存の法人取引先が個人取引先に変更されると)、対応する取引先責任者レコードも作成されます。この取引先責任者レコードは、「個人取引先責任者」といいます。個人取引先責任者を使用すると、個人取引先は、取引先および取引先責任者と同時に機能することができます。このレコードは、個人取引先と直接関連付けることができる唯一の取引先責任者レコードです。また、対応する個人取引先責任者レコードの ID は、個人取引先の PersonContactId 項目に保存されます。
法人取引先を個人取引先に変更する
組織を準備し、法人取引先を個人取引先に変更する方法の詳細な手順については、以下を参照してください。
- Setting Up Person Accounts ガイド (英語) へアクセスします。
- 「Convert Business Accounts to Person Accounts」セクションまでスクロールします。
- 慎重に読み、その指示に従ってください。
この手順を完了すると、以下の内容を含む CSV ファイルが作成されているはずです。
- 個人取引先に変換したい法人取引先の ID のみを含む取引先 ID 列
- 新たに移行した個人取引先に関連付けたい個人取引先のレコードタイプ ID を格納するレコードタイプ ID 列
データローダで他の項目を対応付けると、更新が失敗します。
作成したファイルとデータローダを使用して、取引先レコードの「RecordTypeId」項目の更新を実行します。
既存の法人取引先のレコードタイプ ID を個人取引先のレコードタイプ ID に更新すると、効果的に個人取引先に変換されます。詳細については「Import Person Accounts」 (個人取引先のインポート) を参照してください。
Change business accounts to person accounts
個人取引先を法人取引先に変更する
個人アカウントをビジネスアカウントと連絡先に分離する機能は、現在、APIを介して個人アカウントレコードのRecordTypeIdを変更することで可能です。これにより、新しいアカウントや連絡先レコードをインポートしたり、個人アカウントデータを削除したりすることなく、個人アカウントで以前に取得したすべてのフィールド値と関係を維持できます。カスタムWebサービスを作成して、この更新を実行したり、Dataloaderなどの他のツールを使用したりできます。
このプロセスには、注意が必要ないくつかの制限があります。最も重要なのは、同じ更新でアカウントのフィールドに他の変更を加えることができないことです。試行すると、エラーが発生します。
Convert a Person Account to a business Account & Contact