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Salescloud Consultant 学習メモ④

Last updated at Posted at 2023-02-04

商談の収益分割

1つの商談に関連するメンバーで収益を分ける機能
収益分割
商談の100%金額に対して分割する
オーバーレイ分割

任意のパーセントで分割する

商談チーム

商談に関わるメンバーを管理する機能

注文

サービスを提供したり、商品を納入したりするための会社と顧客間の契約

※ 注文を有効化するためには、注文商品が必要
※注文を修正するためには、ドラフト状態(有効化する前の段階)になる必要

<削減注文の作成方法>
①削減注文レコードを作成
②削減したい注文を登録

取引先と取引先責任者の関係

取引先の役割
取引先を紐づけるできるのは、Classicのみ
取引先責任者-to-複数取引先  

1人の取引先責任者を複数の取引先に関連することができる機能
LEX版の「取引先責任者の役割」

個人取引先

1名に限定された顧客を登録するオブジェクト

取引先or取引先責任者オブジェクトからアクセス

重複データを特定する方法

・重複管理の「一致ルール」で定義

重複データをマージする方法

・重複が発生しているレコードに表示されるメッセージからマージ
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