商談の収益分割
1つの商談に関連するメンバーで収益を分ける機能収益分割
商談の100%金額に対して分割するオーバーレイ分割
任意のパーセントで分割する
商談チーム
商談に関わるメンバーを管理する機能注文
サービスを提供したり、商品を納入したりするための会社と顧客間の契約※ 注文を有効化するためには、注文商品が必要
※注文を修正するためには、ドラフト状態(有効化する前の段階)になる必要
<削減注文の作成方法>
①削減注文レコードを作成
②削減したい注文を登録
取引先と取引先責任者の関係
取引先の役割
取引先を紐づけるできるのは、Classicのみ取引先責任者-to-複数取引先
1人の取引先責任者を複数の取引先に関連することができる機能
LEX版の「取引先責任者の役割」
個人取引先
1名に限定された顧客を登録するオブジェクト取引先or取引先責任者オブジェクトからアクセス