これからSalesforceを入門する皆さんへ

1. はじめに

こんにちは！この記事をご覧いただきありがとうございます。devKuma と申します。主にWeb系のサービスを担当するエンジニアとして、これまで十数年ほど働いてきました。

そこで、実は、私も最近Salesforceの学習を始めたばかりの入門者です。

入門者でありながら、Salesforceと早く仲良くなりたい！ という気持ちで日々学んでいます。そして、学習をより深めるために、「自分が学んだことや経験したことを他の人に説明する」という、最も効果的な学習方法を実践してみようと思いました。そこで、みんさんが多く愛用されているQiitaを通じて、同じようにSalesforceを学ぶ皆さんと一緒に成長していけたらと思っています。

私の場合、Salesforceについて調べ始めると、慣れている言葉は多いけど、Salesforceはその上に“独自の概念”が多いということです。例えば、「オブジェクト」「Apex」「Lightning」「Flow」など、似たような用語でも指している意味や仕組みが全く異なり、最初は「結局どこから触ればいいの？」と戸惑う場面が多々ありました。

そのため、この記事は、何かを“教える”ためのものではなく、私自身が「最初にこれを知っておけばよかった！」と感じたことを、入門者の目線で整理・共有するために書いています。

この記事が、同じようにSalesforceを学び始めた皆さん、
そして私自身にとっても、少しでも学習の道しるべとなれば嬉しいです。

この記事で一緒に確認したいこと

• Salesforceって結局なにがすごいの？
• 難しそうな「基本用語」の私なりの理解
• 私も実践中！おすすめの学習ステップ
• 「管理者」と「開発者」ってどう違うの？

2. Salesforceとは？ 〜私たちが学ぼうとしているもの〜

まず、「Salesforceって何？」というところからですが、調べてみると「世界No.1のCRM（顧客関係管理）プラットフォーム」と説明されています。

CRM（顧客関係管理）って何？

これは、企業がお客様との関係（営業活動、問い合わせ履歴など）を管理するための考え方やツールのことのようです。
「A社にいつ訪問したか」「Bさんからどんな問い合わせがあったか」といった情報を一元管理して、お客様に最適な対応をするために使われます。

Salesforceの主要な製品（クラウド）

Salesforceは、このCRMを実現するために、いろんな部門向けの製品（クラウド）を提供しているようです。

• Sales Cloud（営業支援）
• Service Cloud（カスタマーサービス）
• Marketing Cloud（マーケティング）

これらがメインのようですが、他にもたくさんあるみたいです。（正直、まだ全部覚えきれていません…！）

Salesforceの強み：PaaSとしての側面

学習を進める中で「Salesforceのすごさはここか！」と感じたのは、単なるSaaS（完成品のアプリ）ではなく、PaaS（開発・実行環境の基盤）でもある、という点です。

これはつまり、自社の業務に合わせて、機能をカスタマイズできるということで、私は開発者として、こちら関連の仕事をやることになるんだなと思いました。

• 高いカスタマイズ性：
  • 会社のルールに合わせて入力項目を増やしたり、承認プロセスを自動化したりできる。
• AppExchange：
  • Salesforce版のApp Storeのようなもの。便利なアプリ（名刺管理とか）を追加できる。
• 強力な学習システム：
  • これが一番心強いのですが、Trailheadという素晴らしい無料学習環境があり、世界中に学習仲間や先輩がたくさんいます。

3. まずはこれだけ！Salesforceの重要基本用語

開発者のビューで、まず押さえるべきは、Salesforceのデータ構造と一般的なRDB（リレーショナルデータベース）との用語の違いです。

Salesforceは独自のデータベースを持っており、その呼び方が独特です。私も最初は戸惑いましたが、以下のようにRDB用語と対比させると理解しやすかったです。

1. オブジェクト (Object)

• RDBでいう「テーブル (Table)」です。

• データを格納する「型」や「定義」そのものを指します。

• 開発者がコード（ApexやSOQL）で扱う際は、このオブジェクトの**「API参照名」**を使います。

• 標準オブジェクト (Standard Object)

  • Salesforceが標準で用意しているテーブル。
  • API参照名（コードで使う名前）はそのままです。
  • 例: Account (取引先), Contact (取引先責任者), Opportunity (商談), User (ユーザ)

• カスタムオブジェクト (Custom Object)

  • 開発者が独自に作成するテーブル。
  • API参照名には必ずサフィックスとして __c が付きます。（c は Custom の略です）
  • 例: Project__c (プロジェクト管理), Employee__c (社員名簿)

2. 項目 (Field)

• RDBでいう「カラム (Column)」です。

• オブジェクト（テーブル）が持つデータ項目を定義します。

• 項目には厳密なデータ型（Text, Number, Date, Checkbox, Picklist, Lookup など）が定義されています。

• 標準項目 (Standard Field)

  • 標準オブジェクトに最初からあるカラム。
  • 例: Id (全レコードに付与される一意のキー), Name, CreatedDate, OwnerId (所有者ID)

• カスタム項目 (Custom Field)

  • 開発者が独自に追加するカラム。
  • こちらもAPI参照名には __c が付きます。
  • 例: ProjectCode__c, StartDate__c, Status__c (選択リスト)

3. レコード (Record)

• RDBでいう「行 (Row)」です。
• オブジェクトに格納される実データ1件1件を指します。
• Apex開発では、このレコード1件を SObject 型（例: Account 型や Project__c 型の変数）としてインスタンス化して扱います。

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SOQLで理解する3つの関係

この3つの用語の関係は、Salesforceのクエリ言語である SOQL (Salesforce Object Query Language) を見ると一目瞭然です。

/*
 * SELECT [項目 (Field)]
 * FROM   [オブジェクト (Object)]
 * WHERE  [レコード (Record) を絞り込む条件]
 */

SELECT
    Id, Name, Industry, -- 標準項目
    CustomField__c      -- カスタム項目
FROM
    Account             -- 標準オブジェクト
WHERE
    Industry = 'Technology'
LIMIT 10

---

4. リレーション (Relationship)

• RDBでいう「外部キー (Foreign Key)」によるテーブル間の関連付けです。

• これはSalesforce開発において非常に重要な概念で、主に2つの種類があります。

• 参照関係 (Lookup Relationship)

  • ゆるやかな 1:N の関連付け。一般的なRDBのFKに近いです。
  • 子オブジェクトの項目として、親オブジェクトの Id を保持します（これが __c で終わるリレーション項目です）。
  • 例: 「商談 (Opportunity)」が「取引先 (Account)」を参照する。
  • SOQLでは Opportunity.Account.Name のようにドット記法で親の項目を辿れるのが特徴です。

• 主従関係 (Master-Detail Relationship)

  • 強力な 1:N の関連付け。「親（Master）」と「子（Detail）」の関係です。
  • 特徴（開発上重要）:
    1. 「親」レコードが存在しないと「子」レコードは存在できません。
    2. 「親」が削除されると、「子」も自動でカスケード削除されます。
    3. 「子」の権限は「親」に連動します。
    4. ロールアップサマリー項目（子のレコードを集計（COUNT, SUMなど）した値を親に持たせる特殊な項目）が使えます。

私のような開発者は、この「オブジェクト」「項目」「リレーション」をどう設計するか（データモデリング）が、Salesforce開発の基礎であり最も重要な部分だと感じています。

4. Salesforce入門：最強の学習ステップ

SalesforceにはTrailheadという、公式の無料学習プラットフォームがあります。私も今、まさにこれで学習を進めています。

Step 1: 開発環境 (Developer Edition) を手に入れよう！

まずは、Salesforceを自由に触れる「練習環境」を手に入れる必要があります。
Salesforce Developer Edition と検索して、無料サインアップしましょう。私もこれで自分の環境を作りました。現時点では以下のリンクのようです。

• https://www.salesforce.com/form/developer-signup

Step 2: Trailhead を始めよう！

次に Trailhead と検索し、アカウントを作成します。
Trailheadは、学習サイトというよりゲームに近いです。

• モジュール（単元）をクリアすると「バッジ」がもらえる！
• バッジを集めると「ポイント」が貯まり、ランクが上がる！（モチベーションになります）
• 知識を学ぶだけでなく、実際に手を動かしながら学べる「ハンズオンChallenge」があるのが最高です。

Step 3: おすすめの入門モジュール

私もここから始めました。まずは以下のモジュールから挑戦してみるのがおすすめです。

• Salesforce の基礎
• Salesforce CRM
• Salesforce Platform の基礎

5. あなたはどっち？「管理者」と「開発者」

Salesforce利用やプロジェクトにあたり多くの役割があると思いますが、まずは大きくこの二つになるかと思います。私は開発者の方ではありますが、管理者面もあわせで学習しています。

1. 管理者 (Administrator)

• 役割：コードを書かずに、クリック操作（「宣言的開発」と呼ぶそうです）でSalesforceを使いやすく設定・運用する人。
• 現場の「こうしたい」を機能に落とし込む、頼れる存在のようです。
• 学ぶこと：標準機能、オブジェクト設計、フローという自動化ツール、権限設定など。
• ポイント：開発者を目指す場合でも、まずはこの「管理者」の知識が必須と言われています。私もまずはここの勉強から集中しています。

2. 開発者 (Developer)

• 役割：コードを書いて、管理者機能だけでは実現できない、より複雑な要件や外部連携を実現する人。
• 学ぶこと：
  • Apex：Javaに似たSalesforce独自のプログラミング言語。
  • LWC (Lightning Web Components)：モダンなUI（画面）を作る技術（JavaScript, HTML, CSSベース）。

6. （エンジニア向け）Salesforce開発の勘所

もし（私のように）開発経験がある方がSalesforce開発を学ぶ場合、いくつか「独特だな」と感じる点がありました。

• 「コードを書かない開発（宣言的開発）」が第一
  • 他の開発だとすぐコードを書きがちですが、Salesforceではまず「フローでできないか？」を考える文化が強いようです。
• ガバナ制限
  • Salesforceはマルチテナント環境なので、1回の処理で使えるリソース（DBアクセス回数など）に厳しい制限があるとのこと。これは慣れるまで大変そうです…。
• SOQL (Salesforce Object Query Language)
  • SQLに似た独自のクエリ言語。SELECT * が使えなかったり、JOINの書き方が独特だったりして、最初は戸惑いました。

7. 情報収集とコミュニティ

一人で学んでいると不安になりますが、Salesforceはコミュニティがとても活発なのが心強いです。

• Trailblazer Community
  • 公式のコミュニティ。質問すると世界中の先輩（Trailblazer＝先駆者と呼ばれます）が答えてくれるそうです。（日本語グループもあります）
  • コミュニテイにと説明と参加方法についてSalesforceコミュニティとは？参加方法やメリットを簡単解説から詳細を案内しています。
• Qiita / Zenn
  • まさにこの記事があるQiitaやZenn！「Salesforce」タグには、私のような入門者向けの記事から、マニアックな技術記事までたくさんあります。
  • Qiita - Salesforce
  • Zenn - Salesforce

8. おわりに

Salesforce、学び始めると本当に奥が深くて「できること」がめちゃくちゃ多いプラットフォームだと感じています。（正直、まだ全体像の入り口に立ったばかりですが…）

もし皆さんも私と同じように「どこからやろう…」と迷っていたら、まずは一緒に無料のDeveloper Editionを手に入れ、Trailheadで最初のバッジを1つ取ってみることから始めてみませんか？

私もまだまだ学習中です。この記事が少しでもお役に立てば嬉しいですし、ぜひ一緒に学習を頑張っていきましょう！ではみなさんこれからもよろしくお願いいたします！

以上devKumaでした。