はじめに

Salesforce は便利ですが、一度設定しても「あれ？どう設定したっけ？」と、覚えていたのに忘れてしまう…　そんな内容をまとめておきましょう。
まずは、Salesforce の基礎的な部分を押さえておきたいと思います。

オブジェクトについて

情報を保存する場所です。
- データベースで言うところのテーブルになります。
- ただ、データベースとは異なり、テーブルの項目に応じた簡易的な画面を作れたりもします。
「活動」「取引先」と言った Salesforce の標準として用意されている「標準オブジェクト」と組織に任意の形で作ることができる「カスタムオブジェクト」とあります。
「標準オブジェクト」の設定
- Classic 設定 [設定] > [ビルド] > [カスタマイズ] > 各種標準オブジェクト
「カスタムオブジェクト」の設定
- Classic 設定 [設定] > [ビルド] > [作成] > [オブジェクト]

例を使って説明してみます。
とあるRPGゲームの武器・防具・道具を扱った雑貨屋さんの商品リストを作ってみましょう。

商品リスト番号	種類	名前	価格	売値	取り扱い	攻撃力	防御力	道具性能
0001	武器	ひのきのぼう	5 ゴールド	3 ゴールド	あり	2	0	なし
0002	武器	どうのつるぎ	100 ゴールド	75 ゴールド	あり	12	0	なし
0003	武器	はかいのつるぎ	65,535 ゴールド	33,750 ゴールド	なし	110	0	なし
0004	防具	ぬののふく	10 ゴールド	7 ゴールド	あり	0	4	なし
0005	防具	かわのよろい	150 ゴールド	112 ゴールド	あり	0	12	なし
0006	道具	やくそう	8 ゴールド	6 ゴールド	あり	0	0	HP回復
0007	道具	どくけしそう	10 ゴールド	7 ゴールド	あり	0	0	毒回復

こんな感じにしてみましょうか。
(標準オブジェクトでもできそうですが、カスタムオブジェクトで作ってみます）

まず、カスタムオブジェクトの情報です。

項目	値
表示ラベル	商品リスト
オブジェクト名	ProductList

レコード名の表示ラベルと型を入力

項目	値
レコード名	商品リスト番号
データ型	自動採番
表示形式	{0000}
開始番号	1

レコード名は「商品リスト番号」にしましょう。番号は自動的に付与してもらう形で、
1からの番号で、表示は「0001」と言った、4桁の0埋め表記にしましょうか。

[保存] ボタンクリックで、あっさりカスタムオブジェクトができました。

項目

自動的に標準項目が出来上がります。

項目	意味
最終更新者	レコードを更新した最後のユーザとその日時
作成者	レコードを作成したユーザとその日時
所有者	レコードの所有者
商品リスト番号	レコードを表す情報です。（主キーに近いイメージ）

もちろんカスタム項目はありません。

では、カスタム項目を作ってみましょう。
[新規]ボタンをクリック。

データの種類（型）を選択できます。色々な種類を指定できますね。

前述の「商品リスト」を基に作ってみましょう。
「種類」と行きたいところですが、飛ばして「名前」から。
「名前」は文字なのですが、「テキスト」「テキスト(暗号化)」「テキストエリア」「テキストエリア（リッチ）」「ロングテキストエリア」と文字を入力する型が沢山あります。
違いは、入力できる文字数であったり、パスワード用の暗号表示になる型、文字色・装飾ができる型などの違いがあります。

「名前」は、「テキスト」型にしましょうか。次に進みましょう。

項目に対する詳細情報を入力していきます。
画面に表示するラベル名だったり、文字数などを入力します。

設定項目	設定値	補足
項目の表示ラベル	名前
文字数	20
項目名	NameField	英数字で指定する必要があります。項目の表示ラベルにあった英数字にしましょう。

ほかの項目は一旦おいておきましょうか。次に進みましょう。

「項目レベルセキュリティ」の設定です。
「？？？」となりますが、「プロファイル毎にこの項目を見たり更新できるか、見るだけか、利用できないか」を設定できます。
この辺りは奥が深いのと、後からでも変更できますので、そのまま次へ進みましょうか。

今度は「ページレイアウトへの追加」の設定です。
また聞きなれない言葉が出てきました。
前述で、簡易的な画面を作ることができる、と書きました。
そのレイアウト情報が「ページレイアウト」です。
初期状態ではチェックが入っていますが、今回はチェックを外しておきます。
「保存」ボタンをクリックしましょうか。

そんな感じで、一つ項目ができました。

では、「商品リスト」の項目、全部作ってみましょう。

項目	型	項目名	文字数・桁数・チェックON/OFF
商品リスト番号	標準項目で作成済み	-	-
種類	(一旦、省略)	-	-
名前	テキスト	NameField	20
価格	数値	PriceField	18、小数点以下0
売値	数値	SellingPriceField	18、小数点以下0
取り扱い	チェックボックス	HandlingField	チェックなし
攻撃力	数値	OffensivePowerField	3、小数点以下0
防御力	数値	DefensivePowerField	3、小数点以下0
道具性能	テキスト	PerformanceField	255

できました！

次「Salesforce いつも忘れちゃうことをまとめとく vol.7 ～基礎知識（オブジェクトの関係(2)）」
　https://qiita.com/xx_mana/items/ac644cb0bbcf7f829ba5

ご了承ください

まだまだ勉強中の部分もあります。間違っている箇所もあるかもしれません。
Salesforceは、この時点のバージョン(2023年6月頃) での内容になります。今後、仕様変更が変わることによって、内容の通りにならない可能性もあります。ご了承ください。
また、URLなども変更になっている可能性もあります。