はじめに

Salesforce のレポートを共有する方法を残します。
Salesforce のレポートは、レポート自体を共有することはできません。
その代わり、フォルダを用意して、レポートを保存。
フォルダに対して共有設定をすることで、ほかのユーザーに共有することができます。

例

ユーザーA, B 居たとします。

ユーザーB にて、取引先のレポートを作ります。

アウトライン、検索条件をポチポチと設定。
わかりやすいように条件を「すべての取引先」「常時」としましょうか。

レポート名「ユーザーB が作成した新規取引先レポート」
フォルダーは「非公開レポート」となっています。
このままでは、公開できませんが、保存しましょうか。

ユーザーB の非公開レポートに保存されました。

ユーザーB にて、フォルダを作りたいのですが、ボタンが表示されません。
権限が足らないようです。

システム管理者であれば、以下のように表示されます。

今回は、新規に権限セットを用意して、レポートフォルダ作成権限を与えます。

「システム権限」をクリックします。

「レポートフォルダーを作成」にチェックをして保存します。

ユーザーB に権限セットを付与します。

ユーザーB でログインします。

無事 [新規フォルダー] が表示されました。

「ユーザーBの共有フォルダ」というフォルダを作成しました。

「非公開レポート」の「ユーザーB が作成した新規取引先レポート」の右の[▼]ボタンをクリックして「移動」を選択。

「ユーザーBの共有フォルダ」を選択して [フォルダーを選択] をクリック。

レポートを移動することができました。

この段階で、ユーザーAにて、「すべてのフォルダー」を確認しても表示されません。

ユーザーB にて「すべてのフォルダー」から「ユーザーBの共有フォルダ」の右にある [▼] をクリック、「共有」を選択します。

「フォルダーの共有」画面で「名前」で「ユーザーA」を選択します。

[共有] ボタンをクリックし、「アクセス権のあるユーザー」に追加されたことを
確認し、[完了] ボタンをクリックします。

ユーザーA で確認します。
「すべてのフォルダー」に「ユーザーBの共有フォルダ」が表示されました。

レポートも表示されています。

レポートも実行することができました。