はじめに
Salesforce のレポートを共有する方法を残します。
Salesforce のレポートは、レポート自体を共有することはできません。
その代わり、フォルダを用意して、レポートを保存。
フォルダに対して共有設定をすることで、ほかのユーザーに共有することができます。
例
ユーザーA, B 居たとします。
ユーザーB にて、取引先のレポートを作ります。
アウトライン、検索条件をポチポチと設定。
わかりやすいように条件を「すべての取引先」「常時」としましょうか。
レポート名「ユーザーB が作成した 新規 取引先 レポート」
フォルダーは「非公開レポート」となっています。
このままでは、公開できませんが、保存しましょうか。
ユーザーB の 非公開レポートに保存されました。
ユーザーB にて、フォルダを作りたいのですが、ボタンが表示されません。
権限が足らないようです。
システム管理者であれば、以下のように表示されます。
今回は、新規に権限セットを用意して、レポートフォルダ作成権限を与えます。
「システム権限」をクリックします。
「レポートフォルダーを作成」にチェックをして保存します。
ユーザーB に権限セットを付与します。
ユーザーB でログインします。
無事 [新規フォルダー] が表示されました。
「ユーザーBの共有フォルダ」というフォルダを作成しました。
「非公開レポート」の「ユーザーB が作成した 新規 取引先 レポート」の右の[▼]ボタンをクリックして「移動」を選択。
「ユーザーBの共有フォルダ」を選択して [フォルダーを選択] をクリック。
レポートを移動することができました。
この段階で、ユーザーAにて、「すべてのフォルダー」を確認しても表示されません。
ユーザーB にて「すべてのフォルダー」から「ユーザーBの共有フォルダ」の右にある [▼] をクリック、「共有」を選択します。
「フォルダーの共有」画面で「名前」で「ユーザーA」を選択します。
[共有] ボタンをクリックし、「アクセス権のあるユーザー」に追加されたことを
確認し、[完了] ボタンをクリックします。
ユーザーA で確認します。
「すべてのフォルダー」に「ユーザーBの共有フォルダ」が表示されました。
レポートも表示されています。
レポートも実行することができました。
