例えば、月次の部門別の売上データがあった場合、「年月」と「部門コード」でユニーク管理したい場合があります
ただ残念ながらSalesforceには複合キーでユニーク管理する機能がありません。
(単一キーのユニーク化であれば、カスタムフィールとで設定できますが。。。)
なので多少めんどくさい手順を踏まなければなりません。
手順
1. ユニーク項目をテキストで作成
ここでは、カスタムフィールドを値の重複を許可しないユニーク項目として作成します。
API参照名:UniqueKey__c
項目ラベル:重複チェック用項目
2. プロセスビルダー設定
プロセスビルダーで先程作成した項目に自動でレコードのユニーク値が入るようにします。
例えば:
[MonthlyDepartment].[Month__c] & "_" && [MonthlyDepartment].[Department__c]
3. 動作確認
重複チェック用項目をレイアウトに表示した場合のエラー
重複チェック用項目をレイアウトに表示しなかった場合のエラー
はい、これで基本的には終わりです。