App Customization Specialist

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有志による翻訳

#要件

• 従業員のボランティア活動を推奨したい。
• ボランティア活動を管理するアプリを構築する。
  • セールスフォース社の活動に見られるように、企業の社会貢献を重視している。このトレイルはその一環かもしれない。

#Challenge1 - Create record type and access rights

• 非管理パッケージをインストール
• Accountに以下を追加
  • 項目：Volunteer Organization Status
  • 追加した項目への編集権限：Volunteerism Board
    • プロファイルを変更することなく項目への権限を設定するのはPermission Sets。Profilesが縦割りなのに対してユーザを個別に指定できる横断的な権限である。
  • ページレイアウト、レコードタイプ、コンパクトレイアウトの順で作るのが一番スムーズ。

#Challenge2 - Create app fields

• 項目をたくさん作成する。めちゃくちゃ助かったスレッド
  • Shifts Taken：積み上げ集計項目に条件を設定できるが、ValueをConfirmed, Completedのようにカンマ区切りで並列することができる。
  • Shift Hours：例えば、Field1__c - Field2__cで差が1日だったとき、数式項目は1になる。24を掛ければHour換算される。
    • 参考リンク
  • 親の項目名を子に表示する数式項目は、作らなくてもチャレンジ自体は通ってしまう。Challenge4のレポート作成に使うので、間違って通過してもちゃんと作成する。

#Challenge3 - Build a shift approval tool

• 承認プロセスを作成
  • 承認者をVolunteerに指定したユーザに設定する承認プロセスを作成する。
  • 承認者をレコード内の項目に設定するのはApproval Steps内で可能。
• プロセスビルダーを作成
  • VolunteerがNullではなく、かつIsShiftVolunteer(コンテキストユーザがVolunteerに設定されているか判定)がfalseのときに承認プロセスが開始される。
  • IsShiftVolunteerがtrueのときは確認済とみなしてStatusがConfirmed
  • ちなみに、コンテキストユーザを判定する方法はプロセスビルダーにも備わっている。[Fomula]->[System Variable]->[Current User]。
• Sign Me Up
  • Volunteer Shift Workerレコードを作成するアクションをVolunteer Shiftオブジェクトに作成する。
  • このアクションは詳細画面に表示され、自レコードに子レコードを紐付けるのを忘れずに。

#CHallenge4 - Build Volunteer Tracker app reports

• レポートタイプを作成する
• レポートを5件作成する
• レコードをいくつか作らないと作ったレポートがスカスカになってしまうと書いてあるが、別に無くてもChallengeを通すことは出来る。
• レポート名にMyが付いている3レポートは、明記の有無にかかわらず自レコードのみ表示するようフィルタリングする。
  • コンテキストユーザのみ表示するには、IsShiftVolunteerを使う。
• レポートを5件作ってから[Check Challnege]しないと、レポートの存在判定すら行われない。先に作ろう。参考
• My Top Volunteer Organizations
  • そこまで難しいわけでは有りませんが、このTrailで最も詰まる人が多いレポートです。ここにヒントがありますが、私をはじめとた何人かはこれだけでは足りませんでした。
  • そこで、そういった人が立てたスレッドに回答を載せてみました。

#Challenge5 - ボランティアトラッカーアプリケーションを公開する

• Lightning Applicationを作成する。
• 作成したAppにPageを追加する。
  • 最近使ったレコードはRecently Items
• Page保存時にアプリケーション上の配置を設定できる。