Copilot in Viva Sales メール自動生成

Last updated at 2023-06-14Posted at 2023-05-24

今回は、Generative AIの機能を使ったCopilot in Viva Salesについてご紹介します。
検証もしておりますので、ご参考になれば幸いです。

メールの返信作業を効率化するとても画期的なものになっています。
日本語対応がまだですが、今後随時実装されていく予定ですので、楽しみにしていてください。

Copilot in Viva Sales のメール自動生成機能

今回ご紹介するCopilot in Viva Salesのメール作成は2023年の3月に一般提供を開始しました。

メール文章の提案は、Open AI技術を使ったいろんなツールがありますが、Viva Salesの強味はCRMやカレンダーツールの情報を自動でとってくることができることです。(今回CRMと言っているのはDynamics 365)
VivaSalesは、Dynamics 365 Sales Enterpriseのライセンスの中に含まれます。

主にOutlookの画面で開いて使っていただくイメ―ジです。

Copilotによる生成文はいくつかオプションがあります。

メールの内容を記述する
これを選択すると、自然言語で「こういうメール作って」という内容を書くと作ってくれるようなものになってます。

それ以外の以下の項目は、よく使う要件を用意してある状態で、クリックすると次の画面で実際にメールの文章を表示してくれます。

問い合わせに回答する
割引を提供する
提案を行う
懸念に対応する

実際に生成されるメール

では実際に生成されるメール文章を見ていきましょう。
まずは、「提案を行う」オプションで作ってみます。
例えば以下のようなメールが来たとします。左が右に表示されているのがViva Salesで提示されたメールの内容です。
CRM からの情報・Outlookからの情報は青色で表示されます。

まず、相手からのメールの内容をチェックしてみると以下のようになります。

先日は、「南峰デスクトップPC3.0」のご説明をいただき、ありがとうございました。
50台の購入を考えております。
その台数分の南峰デスクトップ PC 3.0の価格を教えていただけませんでしょうか？

それに対するViva Salesの返信は以下の通りです。

この度は、「南峰デスクトップPC3.0 MS300」にご興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。この度、50台分のお見積もりをさせていただきました。
50台の合計価格は8,000,000円です。製品の品質に見合った適正な価格であると考えております。
この提案について、さらにご相談させていただければと思います。
25日（木）の午前8時30分はご都合がよろしいでしょうか？
追加の詳細については、お電話でご相談させていただきます。
ご連絡をお待ちしております。

メールの内容をしっかり受けて、返信が考えられていますし、ここにはない情報もCRMやカレンダーツールを参照して表示してくれています。

ここについて詳しく見ていきましょう！

CRM/カレンダーの情報参照

では重要なCRM/カレンダーの情報参照の仕方についてみていきます。

送り主のメールアドレスから、CRMに情報を照合しに行って、取引先担当者の情報をとってきてくれます。
以下の画像では、青文字になっている❷「Shiori Kuramoto」が該当します。
❸はメールの文章の「南峰デスクトップPC3.0 MS300を50個」を認識し、CRMからその製品の価格を参照して、計算してくれています。
また、打ち合わせの候補日を❹で提示してくれていますが、こちらはOutlookのカレンダーの情報から表示してくれています。