D365 Sales をカスタマイズする - 自社営業チーム(Customer Zero)向け②共通設定

Posted at 2026-07-01

①のつづきです。②では共通設定、内部処理Power Automateフローを設定します。

共通設定

共通設定が終わったらいよいよ実装です。

このフローがないとA-1・B-1の滞留日数計算が機能しません。最初に実装してください。

Microsoft Dynamics 365（D365）における「ステージ」とは、案件や業務プロセスを完了まで導くための「大きな工程の区切り」を指します。営業活動や顧客対応などの一連の流れを可視化し、担当者が次にすべきアクションをガイドする機能です。

ここからはPower Automateで作業します。

Step	作業	詳細手順
1	フロー作成	「自動化されたクラウドフロー」→ トリガー「行が追加、変更、削除された場合（Dataverse）」を選択
2	トリガー設定	テーブル：営業案件（opportunities）／変更の種類：変更済み
3	条件追加	「条件」アクションを追加し、「ステータスの理由（statuscode）が変更された場合」を設定
4	書き戻しアクション	「行を更新する（Dataverse）」→ cr917_stage_changed_date に「utcNow()」を設定

Won時に2つの処理を行います。① 契約更新日をクローズ日+365日で自動セット ② 更新サイクル用の新しいOpportunityを自動生成してパイプラインに追加します。

Step	作業	詳細手順
1	フロー作成	「自動化されたクラウドフロー」→ トリガー「行が追加、変更、削除された場合（Dataverse）」
2	トリガー設定	テーブル：営業案件（opportunities）／変更の種類：変更済み
3	条件追加	「ステータス（statecode）」が「成立（Won）」になった場合のみ処理
4	更新日計算	「変数」→「変数を初期化する」でDate型変数を作成し「addDays(triggerOutputs()?['body/actualclosedate'], 365)」を設定
5	Accountに書き戻し	「行を更新する（Dataverse）」→ Account（取引先企業）のcr917_renewal_dateに変数をセット
6	更新商談を自動生成	「行を追加する（Dataverse）」→ テーブル：営業案件（opportunities）件名：元商談名+「 — 更新」+クローズ年+1+「年」取引先：元商談と同じAccountのID 担当者：元商談と同じ担当者のID 推定クローズ日：cr917_renewal_dateの値（クローズ日+365日）推定金額：元商談と同じ金額ステージ：「見込み」（最初のステージ）説明欄：「自動生成 — 」+元商談名+「のWonクローズにより作成」
7	重複生成の防止	フロー実行前に同名の更新商談が既に存在しないか確認する条件を追加。既存の場合はスキップ

完了した活動（statecode=1）が作成・更新されたときのみ実行します。予定の作成では更新しません。

Step	作業	詳細手順
1	フロー作成	「自動化されたクラウドフロー」→ トリガー「行が追加、変更、削除された場合（Dataverse）」
2	トリガー設定	テーブル：活動（activitypointers）／変更の種類：追加済みまたは変更済み
3	条件追加	「statecode（状態コード）」が「1（完了）」の場合のみ処理
4	関連Accountを取得	「行を取得する（Dataverse）」で活動に関連するregardingobjectid（取引先企業）を取得
5	Accountに書き戻し	「行を更新する（Dataverse）」→ cr917_last_activity_date に「utcNow()」をセット

Step	作業	詳細手順
1	フロー作成	「自動化されたクラウドフロー」→ トリガー「行が追加、変更、削除された場合（Dataverse）」
2	トリガー設定	テーブル：営業案件（opportunities）／変更の種類：変更済み
3	条件追加	「cr917_invoice_sent」が false→true に変化した場合のみ処理（前の値をtriggerOutputs()で取得して比較）
4	発行日を書き戻し	「行を更新する（Dataverse）」→ cr917_invoice_date に「utcNow()」をセット

③に続きます。