デザイナーはユーザーは多様なニーズに応えるための豊富な機能を持つ強力なツールを期待するよくあるUXのジレンマに直面します。一方で、シンプルさと使いやすさも求めているのです。
こうした期待のバランスを取ることは、特にSaaS製品において難題です。なぜなら、充実した機能が不可欠である一方で、インターフェースが煩雑になりやすいからです。ユーザーが一度にあまりにも多くの選択肢を提示されると、認知的過負荷を引き起こす可能性があります。それにより操作が遅くなったり、混乱したり、最終的にはフラストレーションや離脱につながることもあります。
そこで効果的なのが、段階的開示（Progressive Disclosure）という強力なデザイン手法です。すべての機能やオプションを最初から表示するのではなく、まずは最も基本的な情報だけを提示し、ユーザーが操作を進めるにつれて高度な詳細を徐々に開示していきます。これにより、初心者ユーザーは迷うことなく使い始めることができ、上級ユーザーには必要な深い機能へのアクセスが確保されます。
本ブログでは、段階的開示の定義、それが重要である理由、関連する主なUIパターン、そしてSaaSデザインにおける効果的な活用方法について解説していきます。
段階的開示とは
ユーザーがインターフェースを進むにつれて情報を徐々に明らかにすることで、認知負荷を軽減するUXデザインの手法です。この手法は1995年にNielsen Norman Groupの共同設立者であるヤコブ・ニールセンによって提唱され、複雑なシステムにおいてユーザーがエラーを回避できるように設計されました。コンテンツを一つずつ順番に提示することで、段階的開示のUXはユーザーが一度に一つのタスクに集中できるようにし、複雑なプロセスをより管理しやすく、圧倒されにくくします。
段階的開示の種類
- ステップ・バイ・ステップ（段階的）開示： 複雑なタスクを管理しやすいステップに分割し、プロセスの一部分だけを一度に表示します。 例：複数ステップのオンボーディングUXフロー。ユーザーは個人情報を入力し、好みを選び、別々の画面で設定内容を確認します。
- 条件付き開示：特定の条件を満たしたときにのみ、追加の入力欄やオプション、アクションを表示します。例：チェックアウトフォームで「プロモコードを追加」を選択すると、テキスト入力欄が表示されます。
- コンテキストに応じた開示 ：最も関連性の高い情報を最初に表示し、ユーザーがインターフェースを操作するにつれて徐々に詳細を開示します。例：商品カードの「詳細を見る」をクリックすると、技術仕様が展開されて表示されます。
- 段階的な有効化：ユーザーが必要なステップを完了するまで、特定の操作やフォーム要素を無効にして制限します。例：すべての必須入力欄が埋められるまで、「続ける」ボタンが無効のままになります。
なぜ段階的開示が重要なのか?
1. 認知的過負荷を軽減する
段階的開示は、ユーザーが一度に過剰な情報に圧倒されるのを防ぎます。1988年にスウェラーが提唱した「認知的負荷理論」によれば、人間の脳は一度に処理できる情報量に限界があります。 重要でない詳細を後回しにし、今すぐ関連する情報に注意を集中させることで、デザイナーはユーザーがより少ない認知負荷で意思決定できるようにします。 これは、ユーザーが複雑なワークフローや見慣れない機能に直面することが多いSaaSアプリケーションの設計において特に重要です。2. 学習しやすさの向上
機能を段階的に明らかにすることで、ユーザーは扱いやすいステップで機能を探索できます。これにより初心者でもスムーズに学べ、自信を持って使い始めることができ、最初からすべての機能を理解する必要がなくなります。3. 利用効率を高める
経験豊富なユーザーにとって、段階的開示は無関係な詳細情報によってスピードが落ちるのを防ぎます。不要な要素を排除し、必要なときにのみ操作可能な要素を表示することで、ユーザーはタスクを素早く見つけて完了できます。4. エラー率の最小化
やり取りを論理的かつ段階的に構成し、有効または関連性のある入力のみを表示することで、ユーザーがミスをする可能性が低くなります。 これは、ニールセンのユーザビリティヒューリスティックの「エラーの防止」原則をサポートしています。段階的開示は制約とガイダンスを提供し、設定ミスや誤入力のリスクを減らします。SaaSにおける段階的開示のUIパターンとユースケース
実際には、UXにおける段階的開示はさまざまなUIパターンに適用されています。本セクションでは、7つの一般的なUIパターンとユースケース、そして人事管理システム（HRMS）における段階的開示の具体例を紹介します。1. アコーディオン
アコーディオンとは、クリックするとコンテンツを表示または非表示にできる、縦に積み重ねられた展開可能なヘッダーのリストです。ユーザーが必要なときにのみ情報を表示することで、視覚的な雑然さや認知負荷を軽減します。
アコーディオンの例: 上記の動画では「チケット発行」画面が表示されており、従業員がフォームに入力して問題を報告できます。「サポートチーム」や「問い合わせ種別」を選択すると、それに応じたサブオプションがドロップダウンをクリックするまで非表示のままです。
SaaSにおけるユースケース：
- ユーザーが必要な質問のみ回答を表示できるFAQの整理
- オプションをグループ化した設定パネルの構成
- ダッシュボードやレポートでのデータ行の展開表示
2. ステッパー（ウィザードナビゲーション）
ステッパーは、複雑な作業を管理しやすい段階に分けて、一度に1ステップずつユーザーをプロセスに沿って案内しますこれにより、ユーザーは集中しやすくなり、エラーのリスクも軽減されます。
ステッパーの例：上の画像は「退職申請」画面を示しており、従業員がマネージャーに退職リクエストを提出できる画面ですステッパーは、「退職申請」、「マネージャー承認」、「人事承認」、「退職面談」という4つの主要ステップを視覚的に案内し、進捗と次のアクションをわかりやすく示しています。
SaaSにおけるユースケース：
- ガイド付きのユーザーオンボーディングフロー
- アカウント作成やプロフィール入力などの多段階フォーム
- 順序に従って進むデータインポートや設定ウィザード
3. タブ
タブ付きインターフェースは、コンテンツをラベル付きのセクションに分け、一度に1つのセクションのみを表示します。これにより、インターフェースがすっきりと保たれ、スクロールせずに関連コンテンツを簡単に切り替えることができます。
タブの例：上記のビデオ録画では、「休暇カレンダー」と「祝日」が2つの別々のタブに整理されています。これにより、ユーザーは祝日に気を取られることなく過去の休暇申請を確認でき、逆もまた然りです。文脈に応じて必要な情報をすばやく見つけるのに役立ちます。
SaaSにおけるユースケース：
- 「プロフィール」「セキュリティ」「請求」などのアカウント設定の切り替え
- 分類されたデータを分析ダッシュボードで表示
- 単一のインターフェース内で異なるユーザーの役割や権限を管理
4. スクロール
スクロールは、ユーザーが長いコンテンツや動的なコンテンツを連続的に閲覧できるようにします。複数回のクリックの必要がなくなり、順序立てて読まれる情報や大量の情報に適しています。
スクロールの例： 上記のビデオ録画では、「休暇申請」画面が表示されており、最近の申請内容が確認できます。ユーザーがスクロールすることで、過去の申請が段階的に読み込まれて表示されます。
SaaSにおけるユースケース：
- アクティビティフィードや通知の無限スクロール
- 文のレポートやドキュメントをナビゲートする
- リアルタイムで更新される大量データのテーブルを探る
5. メニュー
メニューはナビゲーションや操作をコンパクトにまとめることで、インターフェースを煩雑にせずに機能を見つけてアクセスできるようにします。
メニューの例：上記のビデオでは、ユーザーがホームアイコンにカーソルを合わせるとサイドメニューが展開され、各アイコンの意味が表示され、ナビゲーションラベルも表示されることでアクセスがしやすくなっています。
SaaSにおけるユースケース：
- モジュールやツール間をナビゲートするためのサイドバーメニュー
- ユーザープロファイルやクイック設定のためのドロップダウンメニュー
- データテーブル内の行単位の操作に対応するコンテキストメニュー（編集や削除など）
6. オンデマンドツールチップ
オンデマンドツールチップは、ユーザーが特定のアイコンやテキストにホバーまたはクリックした際に、文脈に応じたヘルプや説明を提供しますこれは、インタラクションの流れを妨げることなく、ユーザーの学習をサポートします。
ツールチップの例: 上記の画像では、「プロフィール」画面にて、ユーザーがクエスチョンマークのアイコンにホバーするとツールチップが表示されます。それは、誰がユーザーの個人用メールアドレスを閲覧できるかを説明し、この情報が非表示にできることを知らせます。
SaaSにおけるユースケース：
- ダッシュボード内の技術用語や指標の説明
- 入力中にフォーム欄の目的を明確にすること
- 高度なツールや機能に関する使い方のヒントを提供すること
7. モーダルダイアログとポップアップ
モーダルやポップアップは、一時的に表示されるオーバーレイで、追加のオプション、操作、または警告を表示します。 それらは、より詳細なコントロールを提供しながら、ユーザーがコンテキストを失うのを防ぎます。
ポップアップの例：上記の動画には、従業員が勤務時間を記録するための「勤怠表提出」画面が表示されています。ユーザーが「タスク追加」ボタンをクリックすると、ポップアップが表示され、メイン画面から画面遷移することなく、その週に完了したタスクを入力できます。
SaaSにおけるユースケース：
- データビューの高度なフィルター設定を表示すること
- 削除などの破壊的な操作を確認すること
- ページを離れることなくエクスポート設定や共有オプションを構成すること
最後に
このブログを通じて、特にSaaS製品の複雑さの中で、ユーザーフレンドリーな体験を構築する上での段階的開示の重要な役割を理解してきました。 効果的に適用された場合、UXデザインにおける段階的開示は、摩擦を減らし、ユーザビリティを高め、ユーザーが最も重要なことに集中できるようにします。インパクトのあるSaaS製品デザインを作り上げるための専門的なガイダンスをお探しであれば、Lollypopがサポートいたします。Lollypopは世界的に認知されたSaaS UXデザインエージェンシーとして、ビジネスの成長を促進する、直感的でユーザー中心のデザインを専門としています。
無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいSaaSのUXをより良くする方法を、ぜひ私たちと一緒に発見してください。