向井です。
今回はDynamics 365のOutlook連携の方法をご紹介します。
前提条件として、適切なライセンス、権限がユーザーに割り当てられていることを確認してください。
1. 電子メールのアクセス構成
歯車マーク＞詳細設定
設定＞電子メールアクセス構成
メールボックス
※この先画像では既に設定が完了してます。
必要なユーザーにチェックをつけ、
…＞電子メールの承認
アクセス構成のテストとメールボックスの有効化
画像のように、成功の文字が並べば完了です。
2. Dynamics 365 App for Outlook
詳細設定画面に戻ります。
設定＞Dynamics 365 App for Outlook
下にスクロールし、必要なユーザーにチェックをつけ保存。
※画像では既に追加されています。
ステータスが「Outlookに未追加」から保留中になります。その後しばらくすると（1時間くらい）画像のように「Outlookに追加済み」になります。
3. OutlookにDynamicsボタンを設置する
Outlookを開きます。
歯車マーク＞Outlookのすべての設定を表示
メール＞アクションのカスタマイズ
Dynamics 365にチェックして、保存。
同様に
予定表＞アクションのカスタマイズ
Dynamics 365にチェックして、保存。
画像のようにDynamicsボタンが表示されます。
メール
予定表
