Dynamics 365 を Teams と連携する方法

向井です。

今回は Dynamics 365 の Teams 連携の方法をご紹介します。

1. Microsoft Teams 統合機能を有効にする

このチャプターの内容はこちらのDocsの内容を初心者の方向けに解説したものです。

Dynamics 365 の画面から
歯車マーク＞詳細設定

設定＞管理

システム設定

Microsoft Teams 統合 ＞
「基本的な Microsoft Teams 統合を有効にする」を「はい」に変更

OKを押してしばらく待ちます。

完了

※必要に応じて、「拡張された Microsoft Teams 統合を有効にする」を「はい」に変更します。
今回はこちらもはいに設定しています。
参考：チームとの拡張された共同作業エクスペリエンス Microsoft Teams

OKを押してウィンドウを閉じます

2. Dynamics 365 側の設定

Dynamics 365 の画面から、対象のレコードを開き、「共同作業」を押します。
※「共同作業」が表示されていない場合はキャッシュが残ってしまっている可能性があるので、一度ブラウザを閉じてから開き直してみてください。

始める

対象のチームを選択し、次へ
※今回はあらかじめ作成しておいたチームを選んでいます。

対象のチャンネルを選択し、次へ

対象のメンバーを選択し、完了

完了画面が表示され、しばらく待っていると、Teamsに画面が移行します。

Teams に Dynamics を埋め込むことができました。