TableauのLookUp関数とPreviousValue関数の違いを体感した件

背景

仕事で人工管理用のGSSをTableauで可視化する機会があり、その中で LookUp関数 と PreviousValue関数 の特性を体感しました。この経験を在庫管理など他の分野にも転用できると考え、備忘録として記事にまとめます。

以下の4つの要素を縦軸に、年月を横軸にしたクロス表およびグラフを作成したいと考えました。

計算式は以下の通りです：

前月繰越工数 + 当月supply工数 － 当月demand工数 ＝ 空き工数

ただし、以下の条件を考慮する必要がありました：
・1ヶ月目には「前月繰越工数」は存在しない。
・前月が赤字の場合、「前月繰越工数」は0とする。

初めに、LookUp関数を使い「前月繰越工数」を取得しようとしました。

LOOKUP(SUM([工数]), -1)

この関数は、前月の値を取得できるものの、循環参照が発生し、計算が成立しませんでした。

さらに、表計算を使い前月の値を計算に含めようとしましたが、赤字時は0にする条件を設定できず断念しました。

そこで、PreviousValue関数を試すことにしました。この関数を使うと以下が実現できます：

1ヶ月目は指定した初期値を返す。

2ヶ月目以降は1ヶ月前の計算結果を利用する。

具体的には以下のような計算フィールドを作成しました：

IF FIRST() = 0 THEN 0 
ELSE 
    PREVIOUS_VALUE(0) + [当月supply工数] - [当月demand工数] 
END

これにより、条件を満たした「空き工数」の計算が可能となりました。

一方、「前月繰越工数」そのものの表示には LookUp関数が必要でした。
PreviousValue関数では、1ヶ月目の値を2ヶ月目以降も保持してしまうため、前月の値を正しく取得するには以下のような LookUp関数が適しています：

LOOKUP([空き工数], -1)

Tableauで「前月データの取得と計算」を行う際には、用途に応じて関数を使い分ける必要性を体感しました：

これらの関数を適切に組み合わせることで、複雑な計算ロジックを実現できます。同じ課題に直面している方の参考になれば幸いです！