最近のWorkato事情

企業の自動化・連携ツールとして広く利用されているWorkatoが、AI機能を大幅に強化しました。その核となるのが、新しいAIプラットフォーム「Workato ONE」です。
さらに、その機能を無料でフルに試せる「開発者Sandbox」が公開されていることをご存知でしょうか？

開発者Sandboxで、AIの力を無料体験！

通常、このような最新機能を試すには、トライアルの申請や、社内環境の整備が必要となる場合があります。しかし、Workatoの開発者Sandboxなら、そうした手間は一切不要です。
このSandbox環境は、Workatoのエンタープライズ版とほぼ同等の機能を備えています。(workflow,オンプレミスエージェント等)

使用期間に制限なし。
10万イベントまで利用可能。
超過後はエクスポート、または本番環境にアップグレード可能。

その他制限があります。最新情報は公式ページをご覧ください。
https://www.workato.com/sandbox

う～ん。Workato ONEって何があるの？

Workato ONEとは、以下の要素で構成される、AIを活用した新しい自動化プラットフォームです。

大まかなAI関連機能について↓

製品	何？	機能
Workato GO	インターフェース	・対話機能・AIエージェントGenie呼び出し・ナレッジ検索(RAG機能) ・同一画面上でのフォーム作成、承認、ユーザー確認
Genie	AIエージェント	・対話によるアクション決定・アクション実行・ナレッジ参照(RAG機能) ・イベント反応
MCP	MCPサーバー	・MCPサーバー公開機能

その他AI機能について。併せてご覧ください。
https://docs.workato.com/en/connectors/ai-by-workato.html
https://docs.workato.com/en/connectors/idp-by-workato.html

Workato GO について

複数の機能を統合したAIインターフェース。「検索」と「実行」の一連の流れを1画面で完結できる。ナレッジの検索やGenieを呼び出しできます。

機能	概要
Knowledge searches	・公開リソースまたは社内データソースから回答を検索・社内データソースはGoogle Drive ,Salesforceなど組み合わせ可能
Integrated chat	・プロンプトを通してGenieや社内データと対話可能
Context-aware routing	・会話内容に応じて適切な処理を呼び出す
Simplified task flow	・画面切り替えなしで申請や確認アクションができる

見た目

ルーティング設定

検索方法の変更ができます。
Genie接続先の変更ができます。

ナレッジ設定

ナレッジの検索先を指定できます。

データソース設定

データソースの絞り込みが可能です。

Genieについて

Genie君「次の機能があるよ。」

ユーザーのリクエストとクエリを解釈
コンテキストと利用可能な情報を分析
どのスキルを使うかを決定
人間のような反応を生成
割り当てられたナレッジベースをいつ検索するかを決定
やりとりに基づいて継続的に学習し、改善

Agent Studio(Genie設定画面)

Genieを編集できます。
顔はランダムです。(お気に入りのGenie君が出るまで作り直しましょう。)

AIモデル

AnthropicClaude, OpenAIGPTから選択可能です。

チャットインターフェース

Workato Go, slack, teamsから選択可能です。

プロンプト

Genieにやってほしいことを設定します。

スキル

Genieが呼び出すことのできるフローアクションを設定します。
説明に基づいてGenieがアクションをトリガーします。

ナレッジベース

Genieが参照できるデータを設定します。
ナレッジレシピか社内データソースのいずれか、または両方設定します。
　ナレッジレシピ：ナレッジを蓄積するレシピ。Workatoで接続可能なサービスすべてから取得可能。
　Workato Goデータソース：接続情報を入れるだけで連携できる。Workato GOから設定します。

アプリイベント

トリガーに反応してGenieを呼び出すレシピを設定します。

MCP について

Slack、Jira、Google Drive などのサービスをWorkatoを介してMCPとして公開できます。
クラウドベース、またはローカルでサーバーを公開できます。

[実践]メール管理Genieを作ってWorkato GOで会話してみよう。

Genieを活用すれば、煩雑な作業もAIがサポートしてくれます。AIエージェントGenieの作成を通じて、メールの優先度分けや自動送信といった機能を実際に体験する方法をご紹介します。
Sandbox環境で次の設定を行ってください。

Sandboxはこちらから登録できます。
https://www.workato.com/sandbox

Genieの設定

手順1 Genieの作成

サイドバーからAI Hubを開きます。
Create genieを押します。
テンプレートを選択します。
Genieを編集します。

任意の名前を付ける。
Chat interfaceにWorkato GOを選択。
Job Descriprionを記述。(メール管理Genieテンプレートからコピーしました。)
手順2 スキルの作成

Create new skill を押します。
レシピを2つ作成します。

メール取得レシピ

Genieがユーザーの対話に反応して、メールを取得できるようレシピを作ります。今回は簡易的にダミーデータを渡すように設定します。

トリガーを設定

サンプルコード

When should your genie run this skill?

Run this Skill when a user request to get email

What should be returned to the genie after this skill is run?

#add fields manually もしくは Use JSONに以下JSON sample を入力して設定してください。
{
  "mails": 
  [ 
    {
      "mail":{
        "from":"",
        "subject":"",
        "content":""
      }
    }
  ]
}

ダミーデータを返却するようレスポンスを設定

メール送信レシピ

Genieがユーザーの対話に反応して、メールを送信できるようレシピを作ります。今回は誤操作防止のためメールは送信しないように設定します。

トリガーを設定

サンプルコード

When should your genie run this skill?

Run this Skill when user wants to send an email - always have user review the email first.

What inputs will your genie require to run this skill?

#add fields manually もしくは Use JSONに以下JSON sample を入力して設定してください。
{
  "email_title":"",
  "email_recipients":"",
  "email_contents":""
}

What should be returned to the genie after this skill is run?

#add fields manually もしくは Use JSONに以下JSON sample を入力して設定してください。
{
  "response":""
}

Require user confirmation...設定でアクション実行確認ができます

レスポンスを設定

環境設定

ユーザーを追加する

Workato GOにアクセスできるユーザーを作成します。

メールを確認して、パスワードを設定します。

追加しました。

Workato GO設定

Workato GOのURLを設定します

Workato GOにアクセスできるグループを設定します。

追加しました。

Genie設定

Genieにアクセスできるグループを追加します。

追加しました。

起動

GenieとSkillレシピを起動します。

お疲れ様です。Genieとお話ししましょう。

設定が完了したら、Workato GOにアクセスし、作成したGenieに話しかけてみましょう。

mail kanri kun に「メールを優先度別にまとめて」と話しかけるだけで、メールを整理してくれます。
「メールを送信して」と指示すれば、送信前に内容を確認するポップアップが表示され、承認後に実行されるので安心です。