🎉 はじめに

本記事では、Pathfinder Phase3 のお題「Salesforce × AI を使って業務プロセスを改善する」を題材に、実際に構築した「要望テキスト → AI分類 → 担当者自動割当」までを完全自動化するフローの実装手順をまとめます。

🧭 全体アーキテクチャ

最終的な業務フローは以下の通りです。

ユーザー入力：要望テキスト（Request_Text__c）
フローA（AI分類フロー）
- ① AIが「見積依頼 / トラブル相談 / 契約・請求 / その他」に自動分類
- ② 結果を AI_Category__c に書き込み
フローB（既存の担当者自動割当フロー）
- ③ AI分類結果をもとに担当者とステータス更新

「要望テキストが入力されていて、AI分類が未入力の場合に処理開始」という要件に沿って設計しています。

あなたは問い合わせ分類の担当者です。
以下の要望文を読み、「見積依頼」「トラブル相談」「契約・請求」「その他」のいずれか1つだけを日本語で返してください。
必ず上記4種類の中から1単語のみを出力してください。説明文や理由は一切不要です。

【要望文】
{!$Input:requestText}

Prompt Response → var_AICategoryResult（テキスト型）としてフローで利用可能になります。

イベント定義書の条件に従い設定。
（参照：パスファインダー：イベントおよびイベント定義書_バージョン1.04.xlsx）

項目	演算子	値
Request_Text__c	次と一致しない	null
AI_Category__c	次と一致する	null

意味：
「要望テキストが入っていて、AI分類がまだ行われていない時だけ動く」

フィールド	値
AI_Category__c	`{!var_AICategoryResult}`
Status__c	"AI分類済み"（任意）

AI分類後の値で分岐させます。

分岐先では Phase2 で作成した既存の担当者自動割り当て処理 をそのまま呼び出します。

以下のテキストを入力し、AIが正しく1単語（分類名）のみを返してフローが完結するかテストします。

AI分類フロー（フローA）を新規構築し、Phase2 で作った担当者自動割当フロー（フローB）と連動させることで、**「要望入力 → AI分類 → 担当者割当」**の一連を完全自動化しました。

イベント定義書・データ定義書に基づき、開始条件や項目更新を正しく設計しているため、運用上の整合性も確保できています。

根拠： Pathfinder Phase3 の目的「AIで業務課題を解決できる状態を作る」
（参照：Pathfinder_成果発表会について.pdf）

項目定義は ER定義書より抜粋：
（参照：パスファインダー：ERランダムオブジェクト定義書バージョン1.02.xlsx）

Salesforce（Flow） × Prompt Builder の組み合わせにより、「自然文 → 分類 → 担当アサイン」までのプロセスをノンコーディングで完全自動化できました。

今後は、AIによる優先度判定やSlack通知との連携など、さらなる効率化も展開可能です。
Pathfinder Phase3 の成果として、非常に汎用性の高いAI活用例となりました。