商品、見積、契約
価格表を作成して商品を追跡する
・商品レコードを使用
⇒商品ベースで管理、顧客に販売する商品を追跡する
⇒標準価格表として入れておく
ここに商品をどんどん入れていく
顧客見積の設定と契約の追跡を行う
そのまま見積もりをPDFにして出すことができるのね。
キャンペーンの基本
生成しているリードの数、構築しているパイプラインの額、
マーケティング活動の結果として成立させた商談の数
⇒これらを分析できる。
キャンペーン自体をグループ化したりも可能
「Jamie は最初のキャンペーンを作成しました。Jamie はこれで納得しています。次は Margaret にも納得させる仕事が待っています。」
('ω')大丈夫かなこの会社笑
キャンペーンの整理
階層で管理する。（大体は3階層）
・最上位レベルは、製品マーケティング活動の積み上げ
・第 2 レベルは、製品の立ち上げや顧客からのフィードバック入手などの大規模なイニシアチブです。
・第 3 レベルは、メールやデモなどの、個別のマーケティングプログラム
親子関係を紐づけて、ここの成果を図る。
キャンペーンメンバーを識別
・キャンペーンメンバーに
⇒リード、取引先責任者、そして個人取引先が追加可能