顧客に関する情報を保存する
【目的】
法人取引先と法人取引先責任者とは何か、どのように関連しているのかを説明する。
個人取引先とは何かを説明する。
新規法人取引先と関連する取引先責任者を追加する。
「取引先」「取引先責任者」オブジェクトをこれまで色々いじってきたもの。改めてここで説明。
取引先と取引先責任者のリレーションの説明
■リレーションは複数もてる。
以下三種類の形でとらえられる。
・会社 (取引先) とその会社で仕事をする人々 (取引先責任者) のリレーション。会社 (取引先) と他の顧客 (他の取引先) のリレーション。
・取引先責任者-to-複数取引先
1 人の取引先責任者を複数の取引先に関連付ける。
各人とその人が仕事をする会社間のリレーションを追跡できる。
・顧客 (取引先) とその顧客と取引をしている同僚 (他の Salesforce ユーザー) のリレーション。
■複数の場所にある企業に対して取引先を設定する方法を決めるとき、2 つの基本的な選択肢があります。
グローバル企業取引先
場所固有の取引先
⇒salesforceでは細かく分けてレコードを作りまくった方がいいよ、とお勧めしている。