イラン情勢と過去最大予算が示す、AI/ITの本当の制約は電力と燃料コストかもしれない

はじめに

中東情勢が緊迫すると、まず注目されるのは原油価格やガソリン価格です。しかし本稿で見たいのは、その先にあるAIとITのコスト構造です。結論を先に言うと、AIはソフトウェアの顔をした電力集約産業であり、地政学リスク、燃料価格、電力政策、国家予算の配分は、クラウド費用やGPU運用コストにじわじわ効いてきます。

想定読者は次の通りです。

• 生成AIの導入を検討している情報システム部門の方
• クラウド費用やGPU費用の先行きが気になる開発責任者の方
• データセンター、半導体、電力コストの関係を整理したい方
• 経済ニュースとAIの接点を実務目線で理解したい方

要点は次の通りです。

• 日本の発電電力量は2024年度速報でも火力が67.5%を占めており、AI需要の拡大は燃料価格の影響を受けやすい構造です
• 電気料金は原油、LNG、石炭の価格を燃料費調整制度で数か月遅れて反映するため、ニュースのピークより遅れて企業コストに効きます
• ガソリン価格を全国平均170円程度に抑える措置は生活防衛として重要ですが、AI基盤のエネルギー制約そのものを解消する策ではありません
• 企業がいま考えるべき論点は、AIを入れるかどうかではなく、どの電力コスト前提で、どの業務に、どの運用形態で入れるかです

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1. まず押さえたい事実：予算と中東情勢

2026年度予算案の一般会計総額は122兆3,092億円で、当初予算として初めて120兆円を超えました。財務省の予算フレームによると、前年度当初比でも大幅な増額です。¹

また、中東情勢は現実に原油市場を大きく揺らしています。ロイター日本語版やジェトロの整理が示す通り、ホルムズ海峡を巡る供給不安は、日本の輸入燃料コストを直撃し得るイベントです。²³

さらに政府は、原油価格が上昇してもガソリンの小売価格を全国平均170円程度に抑える緊急措置を打ち出しています。首相官邸の会見と財務省会見概要を見ると、燃料高は家計だけでなく、経済全体のボトルネックとして扱われていることがわかります。⁴⁵

ここで重要なのは、これらが別々のニュースではないことです。過去最大の予算、燃料高対策、中東の供給不安は、同じ経済基盤の上でつながっています。

2. なぜAIとITに効くのか：結局は電力の問題だから

AIやクラウドの話は、ついモデル性能やAPI単価に目が向きます。しかし実体としては、データセンター、半導体工場、通信設備、冷却設備を動かす巨大な電力需要の話です。

資源エネルギー庁の2024年度速報によると、日本の発電電力量構成は次の通りです。⁶

電源	構成比
再生可能エネルギー	23.0%
原子力	9.4%
火力	67.5%

改善は進んでいますが、依然として主力は火力です。つまり、日本の電力コストは化石燃料価格の影響を受けやすい構造にあります。

一方、AI側の需要は増える方向です。IEAでは、世界のデータセンター電力需要が2030年までに約945TWhへ倍増し、AI最適化データセンターの需要は4倍超になると見込んでいます。⁷ この点は確認できた範囲では英語の一次資料が元情報です。日本国内でも、資源エネルギー庁のエネルギー白書2025やOCCTOの需要想定が、データセンターや半導体工場の新増設に伴う需要増を示しています。⁸⁹

要するに、AIを推進するほど、電力の安定供給と価格の問題は経営課題になります。 これはインフラ担当者だけの話ではなく、AI投資の採算性そのものの話です。

3. 原油高はどう企業コストへ届くのか：電気料金と国家財政の二つの経路

ここは誤解されやすい点です。電気料金は、原油価格が上がった翌日にそのまま跳ねるわけではありません。資源エネルギー庁の燃料費調整制度の説明では、電気料金が原油、LNG、石炭の価格変動を毎月反映し、その算定には3〜5か月前の貿易統計価格が使われると説明されています。¹⁰

この制度設計から、実務上は次の二点が導けます。

1. ガソリン補助金で170円を守っても、電気代やクラウド原価への圧力がすぐ消えるわけではありません
2. AIの電力コスト問題は、ニュースのピークより遅れて企業の損益に現れやすいです

特に影響を受けやすい対象は次の通りです。

領域	なぜ影響を受けやすいか
GPU学習基盤	高負荷計算を長時間回しやすいから
常時推論サービス	リクエスト単価が小さくても積み上がりやすいから
データ処理基盤	夜間バッチやETLが電力単価の変動を吸収しにくいから
高密度ラックの設備運用	冷却負荷まで含めて電力依存度が高いから

もう一つの経路が、国家財政です。財務省の予算資料では、AI・半導体産業基盤強化フレームとして1兆2,390億円規模の支援が示されています。¹¹ これは政策として大きな追い風です。

ただし、AI予算が増えることと、AIを安く使えることは同義ではありません。 同じ予算の中で、社会保障、国債費、防衛、物価高対策、エネルギー安定供給も同時に処理する必要があるからです。国立国会図書館の予算案概要を見ると、国家予算は複数の優先順位がせめぎ合う場であることがよくわかります。¹²

したがって、過去最大予算だからAIに無制限の追い風が吹くと考えるのは危険です。実態に近い見方は、AIを伸ばす予算と燃料高をしのぐ予算が同じ財政の中で競合している、というものです。

4. では企業は何を変えるべきか：FinOpsをEnergyOpsまで広げる

現時点で、今回のイラン情勢を直接理由に主要クラウド事業者が日本向け価格改定を公表した一次情報は、少なくとも本稿執筆時点では確認できませんでした。したがって、今すぐクラウド料金が上がると断定するのは避けるべきです。

それでも、電力と燃料コストが中長期の原価圧力になる構造はあります。企業として見るべき論点は、AI導入の是非そのものではなく、どの電力コスト前提で、どの業務に、どの精度で、どの運用形態で入れるかです。

実務では、少なくとも次の四点を見直す価値があります。

1. モデル性能だけでなくkWhあたり成果を見ること。1件あたり推論コスト、1ユーザーあたり月間コスト、ピーク時の消費電力量まで評価対象に入れるべきです
2. FinOpsをEnergyOpsまで拡張すること。GPU利用率、キャッシュ率、蒸留、量子化、不要な再実行の削減、リージョン選定を経営管理の対象として扱うべきです
3. 総花的なAI導入を避けること。人件費削減効果が大きく、24時間稼働でも費用対効果が合い、小さいモデルで回る業務から着手する方が合理的です
4. AI政策だけでなく電源政策も追うこと。脱炭素電源、系統制約、送配電網、燃料価格の転嫁構造まで見ないと、AI投資の前提を誤りやすいです

最後に、本稿の観点を一文でまとめると次の通りです。AIとITの勝負は、モデル選定だけでなく、電力コストと資源配分の設計競争になりつつあります。

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おわりに

AIは無形のソフトウェアに見えますが、実際には電力、燃料、設備、送配電、財政と強く結びついた産業です。イラン情勢、原油高、ガソリン補助、過去最大予算という一連のニュースをつなげて読むと、AI投資の前提条件はモデルの性能表だけでは決まらないことが見えてきます。

次にやるべきことはシンプルです。AIを導入するかどうかを議論する前に、どのエネルギー前提で、どの業務に、どの運用で導入するかを設計することです。その設計ができる企業ほど、燃料高や地政学リスクの局面でも、AIをコストではなく競争力に変えやすくなります。

1. 財務省｜令和8年度予算フレーム https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2026/seifuan2026/02.pdf ↩

2. ロイター｜中東の緊張持続ならブレント原油は120ドル台も＝バークレイズ https://jp.reuters.com/markets/commodities/V6RKIWM7SFLRJF2O2UUZBU7PQY-2026-03-09/ ↩

3. ジェトロ｜資源などの物流の要衝、ホルムズ海峡の状況 https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/02/53ec5b7dfdbaf016.html ↩

4. 首相官邸｜イラン情勢に関する政府の対応についての会見 https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0311kaiken2.html ↩

5. 財務省｜2026年3月13日会見概要 https://www.mof.go.jp/public_relations/conference/my20260313.html ↩

6. 資源エネルギー庁｜令和6年度エネルギー需給実績（速報） https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/pdf/gaiyou2024fysoku.pdf ↩

7. IEA｜AI is set to drive surging electricity demand from data centres（英語一次資料） https://www.iea.org/news/ai-is-set-to-drive-surging-electricity-demand-from-data-centres-while-offering-the-potential-to-transform-how-the-energy-sector-works ↩

8. 資源エネルギー庁｜エネルギー白書2025 https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2025/pdf/whitepaper2025.pdf ↩

9. OCCTO｜全国及び供給区域ごとの需要想定（2025年度） https://www.occto.or.jp/assets/juyousoutei/2024/files/250122_juyousoutei.pdf ↩

10. 資源エネルギー庁｜燃料費調整制度について https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/fee/fuel_cost_adjustment_001/ ↩

11. 財務省｜令和8年度予算のポイント（経済産業、環境） https://www.mof.go.jp/policy/budget/budger_workflow/budget/fy2026/seifuan2026/07.pdf ↩

12. 国立国会図書館｜令和8年度予算案の概要 https://dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F14660844 ↩