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お客様の記念日にPardotから自動メールを送る

お客様の記念日に自動メールを送る

諸々の事情により、理由は割愛しますが、

お客様の記念日にメールを送る設定をご説明します。

これは、Pardot Rookie groupの会で、質問させていただき、
Pardotユーザー会リーダー 宇佐見さん、田中さん、Pardot rookie group のリーダーの南さん、セールスフォースの小林さんのお力をお借りして、そこから、私なりに考えて検証をして、実装しました。
どうしてもお客様の”記念日”にメールをPardotから送りたかったもので。

Salesforceで作業

(誕生日 デフォルト項目 Birthdate を利用)

新しい項目を作成 仮にここでは「記念日」とします。

データ型:数式(日付)

数式は以下

IF (
AND(
MONTH(Birthdate) = 2,
DAY(Birthdate) = 29,
OR (
MOD(YEAR(TODAY()), 4) != 0,
AND(
MOD(YEAR(TODAY()), 400) != 0,
MOD(YEAR(TODAY()), 100) = 0
)
)
),
DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(Birthdate), DAY(Birthdate) - 1),
DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(Birthdate), DAY(Birthdate))
)

Pardotで作業

1.ダイナミックリストを作成
2.ルールを作成
【削除不可】本日_誕生日 ダイナミック  - Pardot.png

3.記念日用メールテンプレートを作成
4.engagement studioの設定
5. リストの設定、メールテンプレートの設定
6. engagement studioの時間設定は、以下

※私は、お客様へ送るメールは、以下の時間で設定しましたが、ここは、その方の時間設定にお任せしますが
ダイナミックリストで、リストになるのは、記念日の0:00 以降のはずなので、お気をつけください。

業務時間のみ
日, 月, 火, 水, 木, 金, 土 7:00 AM - 1:00 PM
(GMT+09:00) Asia - Tokyo
再エントリの対象: 365 日
エントリ総数を制限: 制限なし

以上
こちらで、毎日、お客様の記念日に自動的にPardotからメールが送られます。

こちらは、あくまでも弊社環境での検証でできたことです。
もちろん御社の環境で検証された上で間違いないことを試されてから実装ください。

もし、こちらを参考として間違えた、などのクレームなどは一切お受けしませんので、そのご認識の上、参考にしていただけたらと存じます。また、明らかに、これはおかしいのでは?などありましたら、是非、こそっと教えてください!
宜しくお願い致します。

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