Salesfroceのダッシュボードの参照設定について解説します。
Salesforceのダッシュボード設定として以下のような設定があります
こちらの設定「次のユーザとしてダッシュボードを参照」について深堀りしていきます
「次のユーザとしてダッシュボードを参照」が「自分」の場合に起こる現象
「次のユーザとしてダッシュボードを参照」が「自分」の場合に起こる現象を見てみましょう。
例えば、Salesforceシステム管理者の本橋さんがダッシュボードの設定を行い、「次のユーザとしてダッシュボードを参照」が「自分」に設定したとします。
その場合、「自分」＝本橋さん となるので
・本橋さんがダッシュボードを見た場合＝本橋さんとしてダッシュボードが表示される
・他のユーザ（例：田中太郎、鈴木次郎）としてダッシュボードを見た場合＝本橋さんとしてダッシュボードが表示される
となります
図に表すとこのようになります
なお、このダッシュボードの場合、ダッシュボードの設定をした本橋さんとしてみるとこのような設定ですが
別のユーザ（例：田中太郎）で見ると
「別ユーザ：Motohashi Takaaki」という設定になっているのが分かります
「次のユーザとしてダッシュボードを参照」が「ダッシュボード閲覧者」の場合に起こる現象
「次のユーザとしてダッシュボードを参照」が「ダッシュボード閲覧者」の場合に起こる現象を見てみましょう。
例えば、Salesforceシステム管理者の本橋さんがダッシュボードの設定を行い、「次のユーザとしてダッシュボードを参照」が「ダッシュボード閲覧者」に設定したとします。
その場合、「自分」＝本橋さん となるので
・本橋さんがダッシュボードを見た場合＝本橋さんとしてダッシュボードが表示される
・田中太郎さんがダッシュボードを見た場合＝田中太郎さんとしてダッシュボードが表示される
・鈴木次郎さんがダッシュボードを見た場合＝鈴木次郎さんとしてダッシュボードが表示される
となります
図に表すとこのようになります
なので
・同じダッシュボードをユーザごとに見える設定を変えたい
という場合、「次のユーザとしてダッシュボードを参照」が「ダッシュボード閲覧者」の設定にする必要があります