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@Takaa(Motohashi Takaaki)

Salesforceリード取引開始済みでリードと取引先、取引先責任者、商談を同時にレポートで出す方法

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Salesforceリード取引開始済みでリードと取引先、取引先責任者、商談を同時にレポートで出す方法をご紹介します

レベル1 標準レポートタイプ「取引開始済みリード情報が関連するリード」レポートタイプでレポート作成を行う

標準レポートタイプ「取引開始済みリード情報が関連するリード」レポートタイプでレポート作成を行います

こうすれば、取引開始済みでリードと取引先、取引先責任者、商談を同時にレポートで表示することが可能です

しかしながらこのレポートタイプでは特定の項目しか出せないデメリットがあります
001リード.png

他の項目を出すにはカスタムレポートタイプの作成が必要です

レベル2 カスタムレポートタイプ「リード」を作成しレポートタイプの編集から項目を追加する

標準レポートタイプで満足しなければカスタムレポートタイプを作成しましょう

カスタムレポートタイプ「リード」であれば取引開始済みの取引先、取引開始済みの取引先責任者、取引開始済みの商談の項目（カスタム項目含む）を表示させることが可能です

以下は例として取引開始済み商談の「リードソース」をレポートで表示させるときの設定です

002リード.png

003リード.png

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