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Salesforceの「営業の見える化」に役立つダッシュボード６選

リードファネルダッシュボード

主な目的：マーケティングとの連携強化、傾向とコース修正の特定（俊敏性）、責任の明確化、パイプカバー率の確保
主なレポート：ソース別のリード数、実際のリード数と質の高いリード数の比較、パイプラインに紐付いたリード数（商談）、コンバージョン率、リードへのエンゲージメント
対象：営業管理、マーケティング

予測ダッシュボード

主な目的：営業の説得力、目標達成率、管理の可視性、財務の可視性
主なレポート：担当者別の予測、チーム別の予測、フェーズ別の予測、担当地域別の予測、予測予想（AI）
対象：営業管理、経営陣、財務

営業リーダーボードダッシュボード

主な目的：営業のモチベーション、管理、透明性
主なレポート：収益別の成約した商談、成約した商談、デモの回数、新規取引とアップセルの比較
対象：すべての営業、経営陣、マーケティング

競合および成約率/不成約率ダッシュボード

主な目的：脅威の把握、最適な組み合わせの監視
主なレポート：成約率/不成約率、競合他社の存在、競合他社なしでの取引、競合他社の価格設定
対象：すべての担当者、製品、マーケティング、営業マネージャー

KPIおよび営業活動ダッシュボード

主な目的：担当者の行動、CRMの導入
主なレポート：営業担当者別の活動（電話、デモ、訪問）、期日を過ぎた商談、CRMにログインしていない日数
対象：すべての営業