こんにちは
本橋孝昭です

今回はフローを作成し「特定値のレコードを削除させない方法」について解説します

今回の内容は動画でも解説しています

今回は例として
・商談のフェーズが「Closed Won」の商談を削除することを防ぐ

という設定を行います

なお、前回私は同じような記事を作成しましたが、これはフローの他にもカスタム項目や入力規則を作成しなくてはいけなく、なおかつエラーメッセージが分かりにくい方法でしたが、今回Winter'24(2023年10月15日～)から新機能が登場し前回よりも設定が楽になりエラーメッセージも分かりやすくなりました

この設定をするために以下のステップが必要です

・ステップ1　商談削除時に起動するフロー作成

それでは早速見ていきましょう

ステップ1　削除時起動のフロー作成

削除時に起動するフローを作成します

概要はこちら

開始条件は上記のように
商談のフェーズが「Closed Won」の商談を削除する　となります

カスタムエラーメッセージはこちらとなります

エラーメッセージは今回「受注済みの削除レコード削除は不可です」と仮に設定します

それでは実際商談フェーズが「Closed Won」の商談レコードを削除しましょう

そうすると下記画像のようにエラーメッセージが表示されエラーを防ぐことが可能です

参考

新機能カスタムエラーメッセージの詳細は下記ヘルプをご確認ください
この機能はユーザのアイディアをSalesforceが組みとり実現した機能のようです
他にも新機能が続々登場し、使いやすいSalesforceの設定ができればいいですね。