こんにちは
本橋孝昭です
今回はフローを作成し「特定値のレコードを削除させない方法」について解説します
今回の内容は動画でも解説しています
今回は例として
・商談のフェーズが「Closed Won」の商談を削除することを防ぐ
という設定を行います
なお、前回私は同じような記事を作成しましたが、これはフローの他にもカスタム項目や入力規則を作成しなくてはいけなく、なおかつエラーメッセージが分かりにくい方法でしたが、今回Winter'24(2023年10月15日～)から新機能が登場し前回よりも設定が楽になりエラーメッセージも分かりやすくなりました
この設定をするために以下のステップが必要です
・ステップ1 商談削除時に起動するフロー作成
それでは早速見ていきましょう
ステップ1 削除時起動のフロー作成
削除時に起動するフローを作成します
概要はこちら
開始条件は上記のように
商談のフェーズが「Closed Won」の商談を削除する となります
カスタムエラーメッセージはこちらとなります
エラーメッセージは今回「受注済みの削除レコード削除は不可です」と仮に設定します
それでは実際商談フェーズが「Closed Won」の商談レコードを削除しましょう
そうすると下記画像のようにエラーメッセージが表示されエラーを防ぐことが可能です
参考
新機能カスタムエラーメッセージの詳細は下記ヘルプをご確認ください
この機能はユーザのアイディアをSalesforceが組みとり実現した機能のようです
他にも新機能が続々登場し、使いやすいSalesforceの設定ができればいいですね。