0
0

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?

Salesforceフローを作成しよう~商談作成時に価格表を入れた状態にする

0
Posted at

Salesforceフローを使用して、商談作成時に「標準価格表」を自動的に選択する設定を構築することは可能です。以下の手順で設定を行います:

フローを使用した設定手順
フローの作成:

Salesforceの設定画面で「フロー」を検索し、新しいフローを作成します。
「レコードトリガーフロー」を選択し、オブジェクトとして「商談(Opportunity)」を選択します。
トリガー条件を「レコードが作成されたとき」に設定します。

image.png

「レコードを更新」要素を追加し、更新対象として「トリガーされた商談レコード」を選択します。

フィールド「Price Book Id」に「標準価格表」のレコードIDを設定します。
image.png

フローを保存し、有効化します。

0
0
0

Register as a new user and use Qiita more conveniently

  1. You get articles that match your needs
  2. You can efficiently read back useful information
  3. You can use dark theme
What you can do with signing up
0
0

Delete article

Deleted articles cannot be recovered.

Draft of this article would be also deleted.

Are you sure you want to delete this article?