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この記事誰得？ 私しか得しないニッチな技術で記事投稿！
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@Takaa(Motohashi Takaaki)

商談のカスタム参照関係（取引先責任者）項目の取引先責任者に新規Todo作成時にデフォルトで値がくるように設定する方法

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こんにちは。本橋孝昭です

商談のカスタム参照関係（取引先責任者）項目があったとします。
もしもこの取引先責任者に値が入ってるとき、新規商談の「新規Todo」作成時に担当者が自動で付与されていたら効率いいですね。

この設定は商談にアクションを作成しページレイアウトに作成したアクションを表示させれば対応可能です

作成した商談アクションはこのような設定です
アクション.png

参照関係の設定をデフォルトで設定します

参照関係.png

あとは商談作成時に参照関係が値がある場合、新規Todo作成時に自動的に取引先責任者が保存されます

（今回の例だと自動的に田中太郎が更新されます）

作成01.png

作成02.png

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