Dynamics 365 Finance and Operations ~ 基本的な使い方②（販売プロセス編）~

前回に続いて、今回は販売プロセス（Order to Cash, O2C）での FO の操作について紹介します。
雑に言えば、調達プロセスと「逆向き」なプロセスになるだけです。

販売プロセスの概観・概要（ユースケース）

①販売見積作成

以下の流れで操作していってください。

1. FOにアクセス（そもそもログインするユーザに営業担当やシステム管理者などのRoleが割り当たっていることを確認してください）

2. 法人を選択（デモデータとしてはUSMFが最適）
   

3. 販売見積一覧ページへ遷移（左のメニューから：Sales and marketing > Sales quotations > All quotations）

4. 新しく見積を作成（左上の +New ボタン）

5. 見積のヘッダー情報を入力
   ・Account type（見込み or 得意先）→ 得意先から選択すれば、Name, Contact, Delivery address, Currency などは自動入力されます（顧客マスタに登録してあるから）
   ・Storage dimensions（出荷先）→ Site, Warehouse まで
   ・Delivery date（出荷日・到着日）

6. 見積のライン（明細）情報を入力
   ・Item number（見積する製品・部品）→ こちら入れると、自ずと Product name, Unit price などが入力されます（製品マスタに登録してあるから）

7. 見積の送信
   
   こちらで見積書が作成されました。プリントもできます。

8. 見積の確定→販売注文が作成される
   
   

このように見積から販売注文を作成した場合は、次章 ②-5. から操作を続けてください。

②販売注文作成

以下の流れで操作していってください。

1. 販売注文一覧ページへ遷移（左のメニューから：Account Receivable もしくは Sales and marketing > Orders > All sales orders）
2. 新しくを作成（左上の +New ボタン）
3. 販売注文のヘッダー情報を入力　※①-5と同じ要領です。
4. 販売注文のライン（明細）情報を入力　※①-6と同じ要領です。
5. 販売注文を確認
   

こちらで販売注文が作成されました。プリントもできます。

③出荷処理（ピッキング）

以下の流れで操作していってください。

1. FOにアクセス（そもそもログインするユーザに在庫担当やシステム管理者などのRoleが割り当たっていることを確認してください）
2. 法人を選択（①②で選択した法人と同じであること）
3. 販売注文一覧ページへ遷移し（左のメニューから：Account Receivable もしくは Sales and marketing > Orders > All sales orders）、②で作成した販売注文番号を確認
4. ピッキングリストの生成→登録（ピッキングしたらUpdate allする → Handling status が Activated から Completed になって完了）
   
   
   

こちらで出荷処理（出荷する製品を倉庫の棚から取り出してきて、指定の梱包場所まで持ってくる作業）は完了です。

④梱包明細の転記

以下の流れで操作していってください。③の続きです。

1. 梱包明細の転記

こちらで梱包明細が転記されました。

⑤顧客請求書作成＆転記

以下の流れで操作していってください。④の続きです。

1. 顧客請求書を作成

～～終わりです～～

直納（在庫経由せず仕入→得意先へ）、会社間取引（グループ間取引）、倉庫機能連携、輸送機能連携、などのシナリオもありますが、今日は本当にベーシックなところを紹介しました。