案件管理アプリと顧客リストアプリのデータを連携する
案件管理アプリのインストール
「kintoneアプリストア＞業務で探す＞営業・セールス＞案件管理」から、案件管理アプリをインストールする。
「サンプルデータを含める」のチェックを外して、「このアプリを追加」ボタンを押下する。
顧客リストアプリのインストール
顧客リストは、初期インストールされているはずだが、未インストール時は以下の通りインストールする。
「kintoneアプリストア＞業務で探す＞顧客サービス・サポート＞顧客リスト」から、顧客リストアプリをインストールする。
「サンプルデータを含める」のチェックを外して、「このアプリを追加」ボタンを押下する。
顧客リストアプリへデータ追加
顧客リストアプリを起動する。
リスト右上の「レコードを追加する」ボタンを押下する。
任意の情報を入力して、「保存」ボタンを押下する。
複数件の顧客リスト情報を登録する。
案件管理アプリと顧客リストアプリの連携
案件管理アプリを起動する。
リスト右上の「アプリの設定を変更する」メニューから「フォーム」を選択する。
リスト右上の「レコードを追加する」ボタンを押下する。
画面左側ペインから、「ルックアップ」のフィールドを顧客情報にドラッグ＆ドロップする。
顧客情報の先頭部分に設置する。
右上の歯車から、設定を選択する。
関連づけるアプリに「顧客リスト」を選択して、コピー元のフィールドに「会社名」を選択する。その他、ほかのフィールドのコピーで「部署名」、「先方担当者」を選択する。
冗長な情報になる会社名は削除する。
アプリを更新する。
案件管理アプリへデータ追加
リスト右上の「レコードを追加する」ボタンを押下する。
顧客名の入力欄の右側の取得ボタンを押下して、顧客リストを表示する。
任意の会社名を選択する。
顧客名が選択され、部署名と先方担当者名も自動入力される。
以上のように、ルックアップ機能を用いれば、その他のアプリのデータを簡単に連携できるので、複数のアプリで共有するマスタ情報は個別に管理せず、マスタ用アプリとしてデータを管理する方法をとろう。