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@RyoheiKobayashi(Ryohei Kobayashi)

【Salesforce】商談プロセスの複数パターン設定方法

Last updated at Posted at 2020-05-01

動作確認

商談を作成
スクリーンショット 2020-05-01 13.21.48.png

レコードタイプを選択
スクリーンショット 2020-05-01 13.21.59.png

フェーズ項目にレコードタイプで設定したセールスプロセスAを表示
スクリーンショット 2020-05-01 13.22.45.png

スクリーンショット 2020-05-01 13.23.32.png

※設定したセールスプロセスAの値
スクリーンショット 2020-05-01 13.02.38.png

レコードタイプBを選択した場合、フェーズ項目にレコードタイプで設定したセールスプロセスBを表示
スクリーンショット 2020-05-01 13.23.55.png

スクリーンショット 2020-05-01 13.24.11.png

実現方法

  1. セールスプロセス作成
  2. 商談レコードタイプ作成

1. セールスプロセス作成

新規ボタンを押下
スクリーンショット 2020-05-01 12.58.07.png

名前を設定
スクリーンショット 2020-05-01 13.00.58.png

商談オブジェクトのフェーズ項目を参照し、使用する値を設定
スクリーンショット 2020-05-01 13.02.38.png

※ 商談オブジェクトのフェーズ項目の選択リスト値一覧
スクリーンショット 2020-05-01 13.04.31.png

作成後
スクリーンショット 2020-05-01 13.04.55.png

比較のため「セールスプロセスB」を作成
スクリーンショット 2020-05-01 13.06.07.png

2. 商談レコードタイプ作成

商談オブジェクトのレコードタイプを作成
スクリーンショット 2020-05-01 13.14.16.png

レコードタイプ名などを設定。こちらの画面で作成したセールスプロセスを設定
スクリーンショット 2020-05-01 13.16.02.png

表示するページレイアウトを設定
スクリーンショット 2020-05-01 13.17.36.png

※商談のページレイアウトリスト
スクリーンショット 2020-05-01 13.17.52.png

作成したページレイアウト
スクリーンショット 2020-05-01 13.18.50.png

比較のため「レコードタイプB」を作成
スクリーンショット 2020-05-01 13.20.26.png

参考リンク

複数のビジネスプロセスの管理

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