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Salesforce Flowで商談商品から注文請書本文を自動生成し、そのまま送信する方法(Apexなし)

Last updated at Posted at 2025-05-31

🎯 目的

Salesforceで「商談」と「商談商品」の内容を元に、注文確認用の本文を自動生成し、
画面フロー上で確認・修正した上で、そのままメール送信を行う最小構成の実装手順を解説します。
Flow(フロー)だけで完結するシンプルな構成です。

画面フローで表示し、送信前に編集が可能です。
image.png

インストール URL:https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tIS000000U1R8


🧩 フロー構成概要

  • フロー種別:画面フロー(Screen Flow)
  • 起動方法:レコードページボタンなど(商談画面から起動)
  • 対象データ:商談 + 商談商品(Opportunity + OpportunityLineItem)
  • 主な構成
    • 商談商品の取得(Get Records)
    • 商品一覧テキスト生成(ループ+数式)
    • 本文テンプレート作成(テキストテンプレート)
    • ユーザーによる修正画面(ロングテキストエリア)
    • メール送信

フロー全体

image.png

🔧 準備するリソース

変数

API名 種別 内容 入力で使用可能
recordId レコード(Opportunity型) 起動元の商談ID TRUE
var_ProductListText テキスト 商品リスト保管用 FALSE

商談商品を取得

image.png

商談商品でループ

※後の数式をコピペしたい方はAPI名をLoopedItemにしておいてください

image.png

数式リソースを作成する

fx_ItemLine

{!var_ProductListText} & BR() &
"- " & {!LoopedItem.Product2.Name} & " × " & TEXT({!LoopedItem.Quantity}) & "個 提供予定日:" &
IF(
  ISBLANK({!LoopedItem.ServiceDate}),
  "調整中です。最新状況はお問い合わせ番号XXXXからご確認ください",
  TEXT({!LoopedItem.ServiceDate})
)

割り当てする

image.png

ここでの仕組みは、

  1. 1つめの商談商品レコードの内容を文字列で繋げる
  2. 変数に格納する
  3. 2を先頭にして改行し、2つ目の商談商品レコードの内容をーーー

とループさせています。

テキストテンプレート(FAX本文雛形)

tt_FaxBody

【注文内容 確認のご連絡】

{!Opportunity.Account.Name} 御中

以下の内容にて注文を承りました。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

【商談名】
{!Opportunity.Name}

【ご注文内容】
{!var_ProductListText}

────────────────────
株式会社△△
営業担当:{!$User.FullName}
TEL:{!$User.Phone}

🖥️ 画面コンポーネント構成

ここは特に工夫していません。
ユーザーがメールを送信するのにあたって必要な情報を並べているだけです。

image.png

テキストエリア(ユーザー確認用)

設定項目 内容
ラベル FAX送信用本文(修正可能)
デフォルト値 tt_FaxBody(テキストテンプレート)
保存先 var_UserEditedBody(テキスト変数)
フッターボタン Next を「このまま送信」に変更(ボタンラベルのカスタマイズ)

📤 メール送信アクション設定

項目 内容
アクション Send Email(標準のメール送信アクション)
宛先 FAXサービスのメールアドレス(例:03xxxxxxx@fax.example.com
件名 注文内容の確認(任意、定型文でOK)
本文 var_UserEditedBody(ユーザーが修正済みのFAX本文)

📝 次フェーズへの拡張余地(今回は未対応)

  • 下書き保存
    商談レコードにロングテキストフィールド(例:InitialFaxBody__c)を追加し、
    ユーザーが修正した本文を保存できるようにする。
    次回Flow起動時にその内容を初期表示することで再利用可能に。

  • QRコード対応
    文中に表示したいURLなどをQRコード化し、
    PDFに埋め込んで送信する。QR生成には外部サービス or Apexが必要。

  • PDF生成対応
    Flowから直接PDFを生成して送信する構成。
    Apexまたは外部連携サービス(DocuSign, Conga, PDFMonkey など)との連携が必要。


✅ まとめ

  • ✅ Apexなし、FlowだけでFAX送信用本文を構成・送信可能
  • ✅ 商談商品が複数あってもループ+数式+テンプレートで対応可能
  • ✅ 画面でのユーザー修正も可能なため、柔軟な運用に対応
  • ✅ 最小構成で構築し、将来的な拡張(QR、PDF、下書き保存)も容易!
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