SFのユーザー概念をまとめます
1. プロファイル:
シナリオ: TechCorpには、営業、マーケティング、カスタマーサポートなどのさまざまな部門があります。各部門は、Salesforceデータと機能に対する異なるレベルのアクセスが必要です。
例:
- 営業プロファイル: 営業チームのメンバーは、商談（Opportunities）、リード（Leads）、アカウント（Accounts）へのアクセスが必要です。これらのオブジェクトに関するレコードを作成、編集、表示できる必要がありますが、機密の財務データや特定の管理設定にはアクセスできないようにします。
- マーケティングプロファイル: マーケティングチームは、キャンペーン（Campaigns）、リード、連絡先（Contacts）へのアクセスが必要です。しかし、商談のデータは必要ありません。キャンペーンの作成と管理はできますが、営業専用のデータにはアクセスできません。
- カスタマーサポートプロファイル: カスタマーサポートチームは、ケース（Cases）、連絡先、アカウントにアクセスできる必要があります。サポートケースの表示と管理が必要ですが、商談やキャンペーンにはアクセスできません。
プロファイルは、Salesforceプラットフォーム内でユーザーが何を見て、何をできるかを定義します。オブジェクトの権限、フィールドレベルのセキュリティ、ページレイアウトなどの設定が含まれます。
2. 権限セット:
シナリオ: プロファイルを設定した後、TechCorpは、営業チームの一部のメンバーに、コアプロファイルの権限を変更せずに特別な機能、例えばカスタムレポートや特定のアプリケーションへのアクセスが必要であることに気付きました。
例:
- 営業プロファイル: すべての営業チームメンバーは、商談、リード、アカウントへの基本的なアクセスを持っています。
- 特別レポート権限セット: この権限セットは、営業パフォーマンスを追跡するカスタムレポートへのアクセスを提供します。このレポートが必要な営業チームの一部のメンバーのみに、この権限セットを割り当てることができます。
権限セットは、プロファイルで提供される基本的な権限に追加の権限を付与することができます。これにより、ユーザーが一時的に追加のアクセスを必要とする場合や特定のタスクを実行する場合に、プロファイルを変更せずに対応できます。
3. 公開グループ:
シナリオ: TechCorpは、共同プロジェクト用のグループを作成し、レコードやタスクの管理を容易にしたいと考えています。
例:
- プロジェクトチームグループ: これは、営業、マーケティング、カスタマーサポートのメンバーを含むパブリックグループです。共同プロジェクトに関するレコード、タスク、レポートの共有に使用できます。
公開グループは、Salesforce内でユーザー、役割、または他のグループを管理するために使用されます。レコードの共有、プロセスの自動化、コラボレーションの促進に役立ちます。
まとめ:
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プロファイルは、各部門（営業、マーケティング、カスタマーサポート）がSalesforce内で何を見て、何をできるかを定義します。 ゲームのキャラクターの職業みたいと思います。
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権限セットは、特定の機能やデータへの追加のアクセスを提供します。例えば、営業チームの一部のメンバーには特別レポート権限セットを割り当てることができます。 職業が違いキャラクターに一部共通属性を追加します。
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公開グループは、異なる部門のユーザーを整理し、共同作業を促進するために使用されます。例えば、プロジェクトチームグループは、共同プロジェクトのためのレコードやタスクを共有するのに役立ちます。 タスクをクリアするために、ユーザーをまとめて、チームを作成します。
これらの機能を使用することで、TechCorpはSalesforce内でのアクセスとコラボレーションを効率的に管理し、各チームがニーズに応じた適切なアクセスと機能を持つことができます。
新しい技術を出る時、新しい概念もあります。既に分かることに関連すると、分かりやすくになります。