Get to Know Agentforce Sales Coach
Agentforce Sales Coach は、メッセージングと顧客とのコミュニケーションに関して、取引に特化したパーソナライズされたフィードバックを販売者に提供します。次のような機能があります。
- 自律的なオンデマンドのコーチング:担当者は、ライブコーチを必要とせずにいつでも指導を受けることができます。
- 会議前の売り込み練習:販売者は売り込みの練習をし、取引とその現在の段階に基づいてカスタマイズされた実用的なフィードバックを得ることができます。
- AI 駆動型のロールプレイ シナリオ:担当者は、シミュレートされた「顧客」または「購入者」との難しい会話を練習できます。
- ロールプレイに関するパーソナライズされたフィードバック:担当者は、取引に固有の洞察を使用してアプローチを改善できます。
トピック
トピックを使用すると、管理者はアクションを機能的なジョブにグループ化できます。これにより、Sales Coach エージェントが、現在のトピックに関連するアクションのみを使用するように制限できます。現在、3 つの事前構築済みトピックがあります。
- セールスコーチエージェント: 商談コーチング
セールス コーチはロール プレイや売り込み練習シナリオの後に担当者にフィードバックを提供できます。このトピックでも、説明と範囲が事前に設定されており、4 つの商談ステージ (資格、ニーズ分析、検出、提案/価格設定、交渉/レビュー) のベスト プラクティスに基づいて担当者にフィードバックを提供する関連アクションがあります。
- セールスコーチエージェント: 交渉/レビューのロールプレイ
- セールスコーチエージェント: 提案見積ロールプレイ
営業コーチは営業担当者のロール プレイ シナリオで顧客をシミュレートできます。これらのトピックには、これらのシナリオのベスト プラクティスに基づいた説明、範囲、および手順が事前に構成されています。
Enable and Set Up Sales Coach
- Agentforce Sales Coach のユーザーを有効にして作成します。
RAG を使用する場合は、データ クラウドが必要です。
Agentforce Sales Coach を商談ページに追加します。商談ページは、Sales Coach が稼働したら、Sales Coach とやり取りできる場所です。
- Sales Coach エージェントへのアクセスを許可し、構成してアクティブ化します。
ユーザーライセンス: Einstein Agent
プロフィール: Einstein エージェント ユーザー
ユーザーにセールスコーチエージェントへのアクセスを許可する
Customize Your Sales Coach Agent
完了
プロジェクト
Enable Sales Coaching in Agentforce
何もしないで検証ボタンをクリック
It looks like Agentforce Sales Coach is not enabled in your org. Be sure to enable all features in Step 1: Agentforce Sales Coach Setup, and try again.
これは表示されてませんね。
4. Agentforce Sales Coach セットアップ ウィザードを使用すると、必要なサポート機能をすべて簡単に有効にできます。必要な機能と、有効になっている機能のリストが表示されます。[すべて有効にする]をクリックします。
一瞬、姓と名が逆って？あせったけど...
6. Select the Sales Coach Agent checkbox, click Assign, and then click Done. You’ve now added the Agentforce Sales Coach permission set to your Sales Coach Agent user. Close this tab and return to the Agentforce Sales Coach Setup tab.
終了したので件所ボタンを押してみたけど...
We can't find the Manage Sales Coach Agent permission set assigned to your user. Make sure it's not assigned to the Sales Coach Agent user.
ユーザーに割り当てられた「セールス コーチ エージェントの管理」権限セットが見つかりません。セールス コーチ エージェント ユーザーに割り当てられていないことを確認してください。
画面の設定例の絵が無かったのですっ飛ばした... ここも設定するってこと？
英語が読めないんで... 絵を頼りにしてるんですがね。
ここを設定したら無事合格ですね。
Configure and Activate Your Sales Coaching Agent
何もしないで検証ボタンをクリック
We can’t find an agent named Sales Coach Agent in your playground.
2. 新しいタブが開き、作成するエージェントを選択できます。エージェント ビルダー内で、「Agentforce Sales Coach」を選択し、「次へ」をクリックします。
これかな
次にがないと思ったら... 右上だ... 何か一貫性のないUIだな。そういえば画面の大きさの問題でNextボタンが表示できないって言う不具合が最近あったから、右上にしたのかも...
3. [トピックの確認] セクションで、利用可能なすべてのトピックが追加されていることを確認します。[次へ]をクリックします。
AddedになっているからOKかな
2. トピックの詳細セクションの下部にある「新しいバージョン」をクリックします。
う~ん、分かりにくい
Find the Instruction field that starts with “When asked to start the negotiation…” and replace with:
はこれかな？
Newボタンがないね。
変な注意書きがある。
To edit this topic, create a custom version. Your changes apply only to this agent.
このトピックを編集するには、カスタム バージョンを作成します。変更はこのエージェントにのみ適用されます。
下にあるこのボタンをクリックしてみる
おおお、出てきた。
これも関係する？
これは、アシスタントがアクティブになっているためです。アシスタントがアクティブになっていないことを確認してください。[アクティブ化] ボタンが表示されます。[非アクティブ化] ボタンが表示されている場合は、[非アクティブ化] をクリックします。
プレビューしたけど、保護機能があるなぁ。説明にはないけど...
The Einstein Trust Layer protects your sensitive data by masking them from the Large Language Model (LLM). Demasked values are shown as italicized text.
すくない？ああ、説明用の画像は追加後だな。
セールス コーチ エージェントがひょうじされないですね。
レコードページにはあるんだけど...
しかし、詳細ページから開いたらないなぁ。あっ API名に１がついている。何で？
ああ、組織のデフォルトになってなかった... Desktopとかを選んでNext --> Saveしてませんでした。
出てきましたね。
質問
- We couldn't find a question related to how our products will reduce the customer’s carbon footprint.
I actually missed adding few instructions to the prompt template and hence was running into issues. I revisited the module again and could complete the trail.
Please check that the settings in step 3 are correct.
I recently experienced the same issue. I had to go back to Step 7-11 and remove the action from the Sales Agent and then save and activate. The instructions say, "Click Sales Coach Agent: Give Feedback on Negotiation/Review Stage", but we aren't
supposed to actually add the action.
私も最近同じ問題に遭遇しました。手順7～11に戻って、営業エージェントからアクションを削除し、保存して有効化する必要がありました。手順には「営業コーチエージェントをクリック：交渉/レビューステージでフィードバックを提供」とありますが、実際にはアクションを追加してはいけないようです。