AI関係の機能は目まぐるしく変わっているようですね。現時点では　取引先、取引先責任者、リード、商談の概要という機能はエージェントアクション:レコードを集計に変わっているようです。

以前にデモで見た内容に近いように思います。

【動画】Salesforce Einstein Copilotを使ってみよう取引先の要約をやってみる

ちょっと内容が古いかも...

Module : Einstein Copilot

【Winter '25】セールスサマリーベータプログラムの使用終了

Winter '25 以降、セールスサマリーが Einstein Copilot の [レコードを集計] 標準アクションに置き換えられます。AI が生成した取引先、取引先責任者、リード、商談の概要を販売業者に提供するには、Einstein Copilot を設定し、[レコードを集計] Copilot アクションを有効化することをお勧めします。

対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Einstein for Sales アドオン付属) の Lightning Experience に適用されます。Einstein 生成 AI は Lightning Experience で使用できます。

対象ユーザー: [レコードを集計] Copilot アクションを使用するセールスサマリーは、「セールスサマリーユーザー」権限セットを持つユーザーが使用できます。また、Copilot にアクセスするには、「Einstein Copilot for Salesforce の使用」ユーザー権限セットが必要です。

方法: 取引先、取引先責任者、リード、および商談ページレイアウトの [サマリーを作成] ボタンを削除します。

【Spring '24】Einstein Copilot のセールス概要で生産性を加速 (正式リリース)

Einstein Copilot のセールス概要を使用すると、営業チームは、AI が迅速に生成する取引先、取引先責任者、リード、および商談の簡潔な概要によって時間を節約できます。ユーザーが取引先、取引先責任者、リード、または商談のレコードの集計を Einstein に依頼すると、Copilot の [レコードを集計] アクションが [セールス概要] プロンプトテンプレートを使用して書式設定された概要を生成します。

対象: この変更は、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (Einstein for Sales アドオン付属) の Lightning Experience に適用されます。Einstein 生成 AI は Lightning Experience で使用できます。Einstein Copilot の設定はデスクトップサイトで行えます。

対象ユーザー: この機能は、「セールス概要ユーザー」権限セットを持つユーザーが使用できます。また、Copilot にアクセスするには「Use Einstein Copilot for Salesforce (Einstein Copilot for Salesforce の使用)」権限、プロンプトテンプレートを実行するには「プロンプトテンプレートを実行」権限が必要です。

方法: セールス概要を使用するには、[設定] で Einstein 生成 AI を有効化します。次に、Einstein Copilot の [設定] ページで Einstein Copilot for Salesforce を有効にします。新しい Copilot は、Einstein Copilot の [設定] ページで使用できます。

標準のセールス概要プロンプトテンプレートをカスタマイズするには、プロンプトビルダーに移動し、テンプレートをコピーして編集します。セールス概要の標準フローテンプレートを編集するには、[フロー] に移動して、カスタマイズするセールス概要フローを選択します。

【Winter '24】Einstein を使用して AI が生成した簡潔な販売概要を取得 (ベータ)

Einstein セールス概要を使用すると、営業担当は AI が生成した商談、取引先、取引先責任者、リードの概要を利用して、会議や通話の準備にかかる時間を短縮できます。セールス概要は、Salesforce の顧客データを使用して、担当者が取引、顧客、プロスペクトの現状を把握するのに役立つ主要なデータポイントでレコードを要約します。

Agentforce for Sales(旧Einstein for Sales）の機能追加など

【Spring '25】Agentforce for Sales
- Agentforce セールスコーチ
  Agentforce セールスコーチを使用して、各自のロールでの営業担当の成長を支援し、商談成立数を増やせるように後押しします。
- Agentforce SDR でのセールスファネルの拡大
  Agentforce SDR (Sales Development Rep) は、AI エージェントを活用して営業チームのトップオブファネルの取り組みを拡大し、より多くのリードを精査し、営業担当が顧客との関係構築に多くの時間を割けるよう支援します。SDR エージェントは、質問に回答して、リードを営業担当に接続し、ミーティングの予約を提案することで、最初のメール送信、その後のフォローアップ、興味を示した返信への対応を行います。
- Digital Wallet を使用した Agentforce セールスコーチおよび SDR 利用状況の監視
  セールスコーチエージェントおよび Agentforce SDR (Sales Development Rep) の利用状況を消費ベースの機能に関するアカウント管理ツールである Digital Wallet で監視できるようになりました。Digital Wallet ホームページの [対話] 消費カードでは、セールスコーチエージェントおよび Agentforce SDR と ASA Messaging (旧称 Agentforce サービスエージェント - インバウンド) の組み合わせの利用状況が要約されます。また、Digital Wallet の [消費インサイト] ページには、Agentforce の合計使用量の内訳が期間ごとに表示されるため、一定期間のトレンドを把握することができます。

【Winter '25】Einstein for Sales
- Einstein 活動キャプチャ
  サービスアカウント OAuth 2.0 の廃止に備えて、組織レベルの OAuth 2.0 認証にアップグレードします。組織レベルの OAuth 2.0 接続の [ユーザーの健全性状況] で行動とメールの再同期のテキストが更新されました。
- Einstein Copilot for Sales
  Sales Copilot トピックは、販売業者が商談成立の処理、会話の探索、顧客とのプロアクティブなコミュニケーションアプローチの維持、営業収益の予測を効果的に行うのに役立ちます。これらのトピックに Sales Copilot アクションが対応付けられて、Copilot 応答の精度と一貫性および会話の品質が全体的に向上します。
- 2025 年 2 月に廃止される Einstein 自動取引先責任者
  すべての取引先責任者に対して情報が豊富なプロファイルを作成するには、自動取引先責任者作成に移行することをお勧めします。この機能は、Einstein 自動取引先責任者の機能の置き換えになるだけでなく、新機能も追加されます。
- セールスサマリーベータプログラムの使用終了
  Winter '25 以降、セールスサマリーが Einstein Copilot の [レコードを集計] 標準アクションに置き換えられます。AI が生成した取引先、取引先責任者、リード、商談の概要を販売業者に提供するには、Einstein Copilot を設定し、[レコードを集計] Copilot アクションを有効化することをお勧めします。

【Summer '24】Einstein for Sales

Consumer Goods Cloud の生成 AI

【Summer '24】取引先要約を使用した有意義なおすすめの取得 (ベータ)

Agentforce : 構成できる標準エージェントの一部を以下に示します。

Agentforce エージェント (デフォルト):これは、従業員が情報にアクセスしたり、関係を要約したり、収益を予測したり、作業の流れの中で作業できるようにカスタマイズできるエージェントです。
Agentforce 営業開発担当者 (SDR):ビジネスの収益向上をお考えの場合、このエージェントは、リードとのやり取りを 24 時間体制で行い、質問や異論にも対応しながら、担当者が最高のパフォーマンスを発揮するために必要なタスクを効率化します。たとえば、CRM と外部データを使用して会議をスケジュールし、営業担当者が取引の成立に集中できるようにします。管理作業に取り組む必要がありますか? エージェントは、その点でも役立ちます。
Agentforce for Setup:ローコードのプロンプト可能なパートナーを使用して、ドキュメントの検索や組織のカスタマイズを支援できます。
Agentforce サービスエージェント:顧客にパーソナライズされたインタラクション、一般的な回答、エスカレーションのサポートパスを提供するために使用できます。