デフォルトの Pardot フィールドとカスタム フィールド
Pardot のデフォルト フィールドは事前に作成されたフィールドであり、通常は組織に固有のものではありません。
これらのフィールドには、見込み客から提供された連絡先情報などの基本情報が含まれます。
一部のデフォルト フィールドは私たちにとって関連性があるかもしれませんが、カスタム フィールドを使用して見込み客から特定のデータを収集できます。これにより、顧客をサポートして売上を最大化する方法をより詳細に把握できるようになります。誰もがこれを望まないでしょうか。
Pardot フィールドは同期のために Salesforce フィールドにマッピングされ、個々のレコード (見込み客およびリード/取引先責任者) のこれらのフィールド マッピングは、Salesforce コネクタを検証するときに設定されます。
特に記載がない限り、デフォルトでは Salesforce がこれらのフィールドのマスターになります。
Pardot フィールドの種類:
Pardot で作成されたカスタムアカウント フィールドは、Salesforce.com フィールド名にマッピングされている場合、Salesforce アカウント レコードに同期されます。
カスタム商談フィールドは、マッピングされている場合、Salesforce の商談レコードと同期されます。
Pardot には見込み客があり、Salesforce にはリードと取引先責任者のレコードがあるため、見込み客フィールドのデータは Salesforce のリード フィールドまたは取引先責任者フィールドにマッピングできます。Pardot でフィールドを作成するときは、これらが正しい Salesforce フィールドに正しくマッピングされていることを確認することが重要です。これは、API 名を確認することで確認できます。リード オブジェクトと取引先責任者オブジェクトの両方のカスタム フィールドを同じ Pardot フィールドにマッピングするには、Salesforce のリード フィールドと取引先責任者フィールドの API 名が同一である必要があります。
Pardot でカスタム フィールドを作成する方法
1.管理 > フィールドの設定に移動します
2. 見込み客のカスタムフィールドの場合は、このオプションを選択し、+カスタムフィールドの追加をクリックします。
3. 関連する情報をすべて入力します。
名前フィールドが完了するとカスタム フィールド ID が自動的に入力されるため、空白のままにしておきます。
タグはオプションですが、セールスファネルの進行に従ってファーストタッチアトリビューションモデルを活用できるため、この機能を利用することをお勧めします。
対応するCRM カスタム フィールド名を選択します。このオプションを使用すると、Salesforce の変更を Pardot と同期できます。これらのフィールドを同期したくない場合は、空白のままにしておきます。ここをクリックして、このセクションに直接進んでください。
同期動作では、どのプラットフォーム (Salesforce、Pardot、または最近更新されたもの) をレコードのマスターにするかを選択します。選択された選択肢に応じて、他のインスタンスの対応するフィールドのデータが上書きされます。
注意: どちらかのインスタンスの値が空白の場合、デフォルトで他のプラットフォームの値で上書きされます。データが空白の値を上書きしないようにするには、Pardot で自動化ルールを設定します。
フィールドのタイプは、収集するデータによって異なります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| Text | これは自由形式のデータ入力であり、テキスト、数字、記号が含まれます。 |
| Number | このタイプのデータは数値のみになります。 |
| Date | このデータは日付値のみとなります。入力するには、直接入力するか、ポップアップ カレンダーから選択します。 |
| Radio Button | これは、事前に作成されたオプションを持つようにカスタマイズされており、そのうち 1 つだけを選択できます。 |
| Checkbox | これも、ユーザーが複数の回答を選択する、事前に作成されたオプションを持つようにカスタマイズされています。 |
| Dropdown | 複数のオプションから 1 つを選択するという意味ではラジオ ボタンに似ています。ドロップダウンをクリックすると、形式が表示されます。 |
| Textarea | テキスト タイプに似ていますが、容量が大きくなっています。制限は 65,535 文字です |
| Multi-select | チェックボックス タイプと同様に、ユーザーは複数のオプションを選択します。フォーマットは異なるため、求めるスタイルによって異なります。 |
| Hidden | このフィールドはフォーム上では表示されませんが、データは収集されます。 |
| CRM User | Salesforce ユーザーに接続します。これは Pardot フォームでは使用できません。 |
4.「複数記録および表示オプション」を選択します。これにより、すべてのデータエントリがリスト形式で記録され、最新のものが下部に表示されます。これは、複数回入力される可能性がある「コメント」に便利な機能です。
注: 「複数のオプションを記録して表示する」が有効になっている場合、Pardot マージ言語 (PML) を使用している場合、このフィールドを変数タグとして使用することはできません。Handlebars マージ言語 ( HML)に切り替えるその他の理由については、当社のブログをご覧ください。
5. 「フィールドが空白の場合にデフォルトの差し込み印刷値を設定する」は、電子メール テンプレートで変数タグを使用する場合に有効にすると特に便利な機能です。必要なフィールドが空白の場合、代わりにデフォルトの差し込み印刷フィールドが選択されます。
たとえば、「会社」が選択され、見込み客フィールドが空白の場合、デフォルト値を「あなたの組織」に設定できます。これにより、電子メールの正確性が確保され、不自然な状況を防ぐことができます。
6. 「定義済みの値を使用する」は、チェックボックス、複数選択、ラジオ ボタン、ドロップダウン専用です。この機能により、見込み客はあらかじめ用意されたオプションから選択できます。これを選択すると、「値」という選択肢が表示されます(下のスクリーンショットを参照)。
「+新しい値を追加」ボタンをクリックして値を追加するだけです。
注意: 将来的に値を更新する場合は、値の名前を変更すると見込み客レコード内の既存の値が上書きされ、既存の自動化ルールが変更されることに注意してください。代わりに、新しい値を追加したり、不要になった値を削除したりすることもできます。
さらに、定義済みの値の使用を選択すると、さらに「インポート時にこのフィールドを検証する」チェックボックスが表示されます。これは、見込み客データを Pardot の定義済みの値と比較し、結果として、該当する回答を持つ見込み客のみをインポートすることを意味します。これは、データを Pardot の値と対応させてインポートできるため、データがクリーンになるため便利です。
7.完了したら、「カスタム フィールドの作成」を選択します。
カスタム アカウント フィールドと商談フィールドの場合、セットアップ プロセスは同様ですが、「必須」チェックボックスが含まれており、このフィールドを必須にするオプションが提供されます。
Pardot Lightning では、カスタム フィールドへのアクセス方法が少し異なります。カスタム フィールドを追加するには、[Pardot 設定]タブ > [オブジェクトとフィールドの設定] に移動します。
Salesforce と Pardot のフィールドのマッピング
Salesforce と Pardot のフィールドをマッピングすると、データが 2 つのインスタンス間でシームレスかつ正確に渡されるようになります。
正しくマッピングされていない場合、次のような同期エラーが発生することがあります: 「必須フィールドがありません: 必須フィールドがありません: [XXX]」。これを修正するには、ブログ「一般的な Pardot 同期エラーとその対処方法」をご覧ください。
Salesforce と Pardot のフィールドをマッピングするには、次のことを確認する必要があります。
Salesforce-Pardotコネクタがインストールされました
Pardot管理者ロールが割り当てられている
Pardot で作成された対応するカスタム フィールド。
これで、手順をマッピングできるようになりました。
- カスタムフィールドを開いて編集をクリックします
- Salesforce フィールド名ドロップダウンで、対応する CRM フィールドを選択します (例:
SalesforceのAPI名（Type_of_Client__c）をチェックして、これが正しいフィールド名であることを確認してください。
3. Pardot でカスタム フィールドを作成する場合、正しく同期するには、フィールド タイプがSalesforce フィールドの設定と正確に一致している必要があります。一致していないと、追加の同期エラーが発生します。たとえば、Salesforce フィールドがテキストの場合、Pardot フィールド タイプもテキストである必要があります。