- Salesforce レポートを使用した月別および年別のレポート
- 複数の日や月をまたがる場合にそれぞれの日や月で集計したい
- 時刻の値が午前 9 時より前と午後 5 時以降のケースを表示したい
- 商談に関連する活動で、完了日時が今月の件数を算出したい
- ログインしている時間帯をカウントするレポート
- 商談とリードを見るレポート
- レポートでRecord Typeを使う
- レポートを開いた時のエラー
- レポートを見ることができないときの対応
- 日付に応じて異なる値を呼び出す数式を作成するにはどうすればよいですか？
- How do I create a Metadata report in Salesforce?
- Multi year-over-year caclulation
- 商談の勝率を計算するレポート
- マトリックスレポートからグループ列を削除しますが、総計は保持します。
- 合計のパーセンテージを表示させる
- クロス条件を設定する
- チェックボックスをカウントするレポート
- ログインアクティビティを追跡するレポートの許可権限
- 新しいレポートが作成されたときに[列]オプションに表示される内容をカスタマイズする方法はありますか？
- 「アカウントのある」アクティビティレポートで、デモセットへのタッチ数の数値を示す数式を作成しようとしています。
- レポートの概要数式ヘルプ-グループを合計で割る必要があります
- Donut chart CSS
- ダッシュボードのメール受信者：購読者の選択でロールや公開グループが選べない時
- 複数のテリトリーにアカウントがないことを確認するために、テリトリーのアカウントに関するレポートを作成する必要があります。
- 非アクティブなユーザーが所有するレコードを表示するレポートの作成
- レポートのフォルダ権限を一括更新できますでしょうか？
- Workbenchを介して Metadata API を使用して、これらのアクセス許可を一括更新できます。
- 開始年月、終了年月のように複数の月にまたがるレコードを月別に集計したい
- ユーザーから上がってくる日報をカスタムオブジェクトに登録するようにしているのですが、ユーザーごとに一週間まとめて表示させたい場合はどのような方法がありますでしょうか？
以下の上のようなオブジェクトの構成になっていますか？
この場合は数式項目で各曜日を下段のような形に変更しても、結局は7レコード分が表示されますよね。
結合レポートが可能だったとしても 「結合レポートには、最大5つの異なるレポートタイプのデータが含められます」
のように最大５つなので、７日分は表示できそうにないです。
そうするとフローなどの自動化処理で、同じ週のレコードの各曜日の項目に値をセットして強制的に１つのレコードにするしか無いと思います。
このような形にしておけば、簡単にレポートが作成できます。
金額合計という列が少々不格好ですが以下のように可能ですね。
2025年3月はレコードが無いの下記では表示されていませんが入金額が0のダミーレコードがあれば表示は可能です
＞売上情報などを追加した場合
売上項目ですが、取引先オブジェクトに追加しますか？
その場合年度や月が替わった場合はどうしますか？
普通は売上レコードは取引先を参照項目に持つカスタムオブジェクトとして作成するのがいいと思います。そうしておけば、前年度対比や月別の推移をレポートで表現可能です。
カスタム項目として追加した「担当者」をユーザーに紐づけ、紐づいている担当者のみの取引先表示やレポート作成ができるのか、が気になっています。
数式項目でこのカスタムの担当者項目と$User.Idを比較するチェックボックス型の項目を作ればレポートの条件にできますが、担当者項目がユーザIdでなくて姓名だと少々工夫が必要です。
所有者に担当者を設定する方が検索条件として使う分には楽ができます。
こちらの違うクラウドというのはセールスフォース以外の場所で、という事でしょうか。
弊社の場合は営業部門でないユーザはSalesforceのアカウントを持っていないことと、人事総務系のワークフローと顧客に関わるワークフローを別けると色々と面倒なので、ワークフローは専用のクラウドに移行しました。そのため取引先の申請等はAPI連携をしています。