Lightning Experience のホームページでアシスタント

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まとめA～M

• What populates in "Assistant" and how can I customize?

This Help Article covers the information that should be displayed within the Assistant. If you utilize Einstein Activity Capture, that rules out a few of the records that you would see otherwise.

• アシスタントを使用した重要な更新の表示

アシスタント] には次の更新が表示されます。

• 本日割り当てられているリード

• 期限切れの ToDo がある商談 (完了予定日から最大 90 日間)

• ToDo が依然として期限切れであっても、これらの更新は商談の完了予定日の 90 日後に表示されなくなります。

• 30 日間活動がない商談

• 活動予定がない商談

• 期限切れの商談

• 完了予定日を過ぎても進行中の商談は期限切れです。完了予定日からの経過日数が 8 日を超えると、これらの更新は表示されなくなります。