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クイックアクションとレコードタイプ

Last updated at Posted at 2020-05-07

レコードタイプが複数ある時で、クイックアクションが表示されない場合の注意点

なかなか、気付けない。Answersにも時々質問がありますね。

Quick Actions and Record Types

デフォルトグローバルアクション: 特別なケース
組織にデフォルトグローバルアクションがあり、レコードタイプを使用している場合、ページレイアウトに割り当てられたデフォルトアクションのすべてがユーザに表示されるとは限りません。

デフォルトグローバルアクションは、ほとんどのプロファイルではアクセスできないマスタレコードタイプに割り当てられます。そのため、ほとんどのユーザは、レコードタイプが設定された対象オブジェクトに関連付けられたマスタレコードタイプを持つデフォルトグローバルアクションを使用できません。この問題を解決するには、対象オブジェクトに関連付けられたデフォルトグローバルアクションを編集し、それを別のレコードタイプに再度割り当てます。

たとえば、[新規取引先責任者] デフォルトグローバルアクションには、取引先責任者という対象オブジェクトがあります。取引先責任者オブジェクトにレコードタイプを設定し、[新規取引先責任者] デフォルトグローバルアクションをページレイアウトに追加したとします。デフォルトではアクションがマスタレコードタイプに割り当てられるため、そのページレイアウトに基づいてユーザがレコードにアクセスしたときに [新規取引先責任者] アクションは表示されません。[新規取引先責任者] デフォルトグローバルアクションを編集し、それをマスタ以外のレコードタイプに割り当てると、割り当てられたレコードタイプへのアクセス権を持つすべてのユーザが使用できるようになります。

I opened a case with Support and they told me when I have multiple record types, I needed to go to Global Actions, select the action (New Contact in this case) and activate it for that record type.

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